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本统计期(2018年12月6日—2018年12月12日)大盘连续缩量调整,沪指更是连续4个交易日成交量萎缩至不足千亿,两融余额震荡下滑10.89亿元,期末报收7704.77亿元。 从行业的角度看,申万28个一级行业中,医药生物和非银金融本期净买入规模巨大,金额分别高达4.54亿元、3.47亿元,而家用电器净买入规模也突破亿元级别,净买入金额为2.51亿元,上述3个行业排在本期净买入前三位;银行、汽车、纺织服装、食品饮料也获融资客买入较多,金额分别为9173.09万元、5277.76万元、3541.03万元、3395.91万元,位居第4-7位;建筑材料、农林牧渔、轻工制造、商业贸易则分别净买入2995.55万元、2639.84万元、1165.58万元、117.19万元,位居第8-11位。其余的17个行业全部被净卖出。 据我们统计,共有11个行业净流出规模超过1亿元。计算机本期净流出接近5亿元级别,金额为4.88亿元,有色金属位居其后,净流出额为3.99亿元;公用事业、化工、房地产、建筑装饰分别以2.91亿元、2.63亿元、2.58亿元、2.58亿元的净流出金额分列第3-6位;钢铁、采掘、机械设备、交通运输则分别净流出2.26亿元、2.08亿元、1.77亿元、1.12亿元,位居第7-10位。 从个股的角度看,本期仅有339只个股实现净买入,较上期减少了61只。中国平安(601318)、中信证券(600030)是仅有的2只净买入超过2亿元的个股,金额分别为2.40亿元、2.22亿元。市北高新(600604)、格力电器(000651)、恒瑞医药(600276)、乐普医疗(300003)、美的集团(000333)、东方财富(300059)是剩余的融资净买入额达到亿元级别的个股,金额分别为1.63亿元、1.56亿元、1.48亿元、1.31亿元、1.05亿元、1.04亿元,位居第3-8位;华东医药(000963)、比亚迪(002594)净买入金额为8488.63万元、8466.21万元,排名第9、10位。 反之,本期遭融资客撤离的个股共有609只。万科A(000002)、九芝堂(000989)是仅有2只净流出规模达到亿元级别的个股,净流出金额为1.51亿元、1.01亿元;京东方A(000725)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)净流出金额分别为8057.05万元、7998.85万元、7982.35万元,位居第3-5位;白云山(600332)、中国建筑(601668)、洛阳钼业(603993)、恒逸石化(000703)、中环股份(002129)则分别以7556.24万元、7511.83万元、7089.84万元、7064.85万元、6368.46万元的净流出金额位居第6-10位。 随着A股市场对外开放的脚步加快,明年A股正式纳入富时罗素指数,MSCI则有望进一步提升A股的纳入比例,标普道琼斯指数公司日前也宣布将于明年9月纳入部分A股,外资或将成为A股市场新增资金的重要提供方。   表:12月6日-12月12日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600062 华润双鹤 18.97 25,729.30 2.53 300003 乐普医疗 17.32 104,146.93 3.06 002217 合力泰 15.11 34,009.17 2.48 600566 济川药业 13.93 22,186.57 0.79 002042 华孚时尚 13.70 40,001.17 4.64 002180 纳思达 12.39 4,787.45 0.21 002304 洋河股份 12.20 38,490.48 0.31 002071 长城影视 11.97 17,062.38 5.77 002518 科士达 11.82 30,009.20 6.11 002572 索菲亚 11.82 4,632.57 0.40 300136 信维通信 10.66 57,502.79 2.90 600874 创业环保 10.10 51,884.39 5.22 000963 华东医药 10.08 45,659.03 1.24 002714 牧原股份 9.06 63,334.83 2.06 603858 步长制药 8.83 39,376.96 3.49 300274 阳光电源 8.29 63,258.33 6.18 600775 南京熊猫 7.53 37,804.09 9.02 601633 长城汽车 7.46 46,632.33 1.31 300182 捷成股份 6.64 44,017.51 5.08 002085 万丰奥威 5.57 21,456.34 1.37 数据来源:Wind资讯  
开始日期:12-14
本统计期(2018年11月29日—2018年12月05日)内,在中美贸易战趋于缓和等多重利好消息的刺激下,大盘周一开启反弹,但量能未能持续支撑,两融余额较上期减少了36.75亿元,期末报收于7715.66亿元。 从行业的角度看,在申万28个一级行业中,共有9个行业呈现融资净买入状态。有色金属获融资客买入最多,金额高达4.53亿元;通信、化工融资净买入规模超过2亿元,分别为3.29亿元、2.47亿元;房地产、建筑装饰、计算机分别以1.53亿元、1.51亿元、1.20亿元的净买入额位居第4-6位;家用电器、商业贸易、综合的融资净买入额分别为9233.30万元、4370.97万元、74.94万元位居7-10位。 反之,本期净流出的行业共有19个,其中有13个行业净流出规模超过1亿元。其中,非银金融、银行净流出规模巨大,分别达11.80亿元、11.37亿元;食品饮料、交通运输、电子也有较多融资客撤离,净流出金额分别为3.17亿元、3.04亿元、3.00亿元;医药生物、公用事业、钢铁、采掘、轻工制造则以2.89亿元、2.57亿元、1.99亿元、1.91亿元、1.51亿元的净流出金额位居6-10位。 从个股的角度看,本期有400只个股实现净买入,较上期增加了73只。中兴通讯(000063)、格力电器(000651)、万华化学(600309)净买入规模排名前3位,金额分别为2.74亿元、2.03亿元、1.83亿元。天齐锂业(002466)、保利地产(600048)、中国铁建(601186)、万科A(000002)分别以净流入金额1.51亿元、1.43亿元、1.34亿元、1.10亿元位居第4-7位;大名城(600094)、欧菲科技(002456)、合力泰(002217)净流入金额分别为8611.96万元、7923.41万元、7805.37万元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有550只。其中在16只融资净流出规模超过亿元的个股中,以银行、证券为主金融股占据一半。贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、兴业银行(601166)分别以3.24亿元、3.22亿元、1.80亿元的净流出金额排名前3位;招商银行(600036)、华菱钢铁(000932)、东方财富(300059)分别净流出1.46亿元、1.40亿元、1.39亿元,位列第4-6位;华泰证券(601688)、中国平安(601318)、大华股份(002236)、农业银行(601288)净流出金额分别为1.37亿元、1.32亿元、1.29亿元、1.23亿元,位列第7-10位。 自11月份以来,上海、山东、福建等地陆续推进了职业年金制度建设的各项工作。市场人士认为,职业年金将同养老金一样,依托资本市场有效实现资金的保值增值。随着各地托管人的确立,这部分长线资金有望加速入市,对于优化A股的投资者结构和价值投资理念的形成将起到积极的作用。 表:11月29日-12月05日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002217 合力泰 39.39 28,153.09 1.96 002572 索菲亚 29.72 4,017.64 0.33 600459 贵研铂业 19.58 45,499.15 10.32 002466 天齐锂业 19.40 96,563.90 2.48 600335 国机汽车 18.27 35,859.59 4.29 600809 山西汾酒 15.49 33,455.61 0.97 002180 纳思达 15.12 4,247.14 0.18 300136 信维通信 14.64 51,426.37 2.35 600776 东方通信 14.51 33,240.60 5.59 600197 伊力特 14.35 24,950.68 3.90 600831 广电网络 14.18 33,984.77 8.15 600271 航天信息 13.13 77,161.00 1.78 002032 苏泊尔 13.07 3,091.98 0.10 601633 长城汽车 12.93 41,737.06 1.12 000989 九芝堂 12.84 62,332.78 12.17 601186 中国铁建 11.43 138,685.53 1.10 002293 罗莱生活 10.43 13,363.00 2.06 600438 通威股份 10.36 23,294.24 0.90 600094 大名城 10.32 59,654.96 6.55 600377 宁沪高速 9.94 5,162.95 0.14 数据来源:Wind资讯  
开始日期:12-07
本统计期(2018年11月22日—2018年11月28日)内,指数曾跌破2600点,市场避险情绪较为浓厚。融资客做多的信心开始下降,两融余额未能延续三期以来上升态势,较上期减少了65.55亿元,期末报收于7752.41亿元。 从行业的角度看,在申万28个一级行业中,只有4个行业呈现融资净买入状态。传媒、建筑材料获融资客买入较多,金额分别为1.40亿元、1.13亿元;食品饮料、电气设备则分别以6044.43万元、2215.53万元的融资净买入额排名第3、4位。其余的24个行业均遭融资客撤离较多。根据我们统计,共有16个行业融资净流出规模达亿元级别。其中,银行净流出金额位居榜首,达9.03亿元;化工、有色金属、房地产净流出规模位居其后,净流出金额分别为6.44亿元、6.13亿元、5.85亿元;计算机、通信、建筑装饰净流出金额也较多,以5.12亿元、4.78亿元、3.55亿元的净流出金额位居5-7位;非银金融、医药生物、商业贸易净流出额达3.06亿元、2.66亿元、2.58亿元,位居8-10位。 从个股的角度看,本期有327只个股实现净买入,较上期减少了231只。中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、大众公用(600635)融资净买入规模较大,金额分别达2.35亿元、1.73亿元、1.25亿元;合力泰(002217)、云南白药(000538)、陕西煤业(601225)、东方财富(300059)净流入金额分别为1.18亿元、1.15亿元、1.10亿元、1.07亿元,位居第4-7位;国新健康(000503)、大秦铁路(601006)、华泰证券(601688)则分别以9778.37万元、9484.69万元、7990.97万元的融资净买入额位居8-10位。 反之,本期净流出的个股共有623只。其中,有13只个股融资净流出规模超过亿元。建设银行(601939)、中信证券(600030)、中国石化(600028)分别以2.70亿元、2.70亿元、2.36亿元的净流出金额排名前3位;中兴通讯(000063)、兴业银行(601166)、万科A(000002)净流出金额达1.42亿元、1.41亿元、1.34亿元,位列第4-6位;鲁西化工(000830)、中国联通(600050)、张江高科(600895)、平安银行(000001)净流出金额也较多,分别为1.32亿元、1.22亿元、1.21亿元、1.15亿元,位列第7-10位。 央行连续24日未开展逆回购操作,这表明市场资金面总体较为宽裕。同时,各券商也在有序推进民营企业系列资管计划具体落地,已有15家券商共成立了16只系列资管计划和1只子计划,出资规模总计约315亿元,将进一步化解上市公司股票质押流动性风险。另外,全国19家银行宣布设立理财子公司,或将为A股市场带来长线增量资金。   表:11月22日-11月28日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002217 合力泰 93.49 20,347.72 1.51 000538 云南白药 22.40 64,723.20 0.88 601929 吉视传媒 15.09 32,980.54 4.44 002557 洽洽食品 14.49 11,789.17 1.26 000895 双汇发展 12.14 39,966.35 0.54 002180 纳思达 11.50 3,442.04 0.14 300296 利亚德 10.94 31,399.12 2.38 600171 上海贝岭 10.05 75,197.53 10.96 000008 神州高铁 9.42 8,904.24 0.88 601006 大秦铁路 9.13 116,867.75 1.02 600271 航天信息 8.98 69,465.63 1.52 601198 东兴证券 7.84 38,228.71 1.27 600874 创业环保 7.27 48,537.07 5.11 001696 宗申动力 7.07 8,860.40 1.94 601012 隆基股份 6.85 94,157.26 1.81 002071 长城影视 6.67 17,596.83 5.85 600021 上海电力 6.61 21,941.56 3.32 002642 荣之联 6.50 47,630.27 12.85 600585 海螺水泥 6.30 125,863.50 1.00 600811 东方集团 6.10 95,348.96 7.63 数据来源:Wind资讯  
开始日期:11-30
本统计期(2018年11月15日—2018年11月21日)大盘继续呈现震荡态势,且逆美股走出一波独立行情。两融余额回升已成近期趋势,大金融板块仍是融资客布局的主要方向。本期期末两融余额报收于7817.96亿元,较上期增加了63.97亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,共有23个行业融资净买入额出现回升,较上期增加了4个。其中非银金融实现融资净买入金额为12.93亿元,远远高出排名第二的计算机行业,其融资净买入金额为7.72亿元。医药生物、传媒、电子的热度不减,净买入金额分别为7.09亿元、6.19亿元、5.98亿元,排名第3-5位。公用事业、房地产、有色金属、汽车、交通运输则分别以5.76亿元、4.74亿元、4.73亿元、3.91亿元、3.09亿元的融资净买入额位居6-10位。除此之外,建筑材料、机械设备、综合等也获大量融资客买入。其余5个行业全部被净卖出。根据我们统计,有3个行业净流出超过亿元,分别是食品饮料、农林牧渔、休闲服务,净流出额分别为3.95亿元、1.43亿元、1.43亿元。银行、纺织服装也遭融资客撤离较多,金额分别为9534.28万元、1643.03万元。 从个股的角度看,本期有558只个股实现净买入,较上期增加了58只。中信证券(600030)、市北高新(600604)、中国平安(6001318)融资净买入规模较大,分别为6.63亿元、5.88亿元、3.37亿元,位居1-3位。张江高科(600895)、大众公用(600635)、海螺水泥(600585)分别以2.71亿元、2.20亿元、1.94亿元的净买入额,位居第4-6位;格力电器(000651)、中原高速(600020)、乐普医疗(300003)融资净买入金额分别为1.60亿元、1.56亿元、1.55亿元、1.33亿元,位居第7-10位。 反之,本期净流出的个股共有392只。前十只个股中,地产股流出居多。贵州茅台(600519)、中国国旅(601888)、万科A(000002)分别以2.85亿元、1.53亿元、1.39亿元的净流出金额排名前3位;保利地产(600048)、新城控股(601155)、国泰君安(601211)、东华能源(002221)净流出金额达1.39亿元、1.20亿元、1.18亿元、1.13亿元,位列第4-7位;长江电力(600900)、伊利股份(600887)、招商蛇口(001979)净流出规模达万元级别,分别为9868.08万元、9535.74万元、8861.42万元,位列第8-10位。 目前,多地合计酝酿支持民营企业发展的纾困基金高达千亿,而且银行、保险等金融公司也联手释放流动性,多方资金活水正加速涌入,流动性的增强有助于A股市场在年末时段保持偏强运行格局。   表:11月15日-11月21日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 600604 市北高新 287.16 80,094.61 5.33 600020 中原高速 64.48 37,064.57 3.60 002557 洽洽食品 57.52 10,215.77 1.01 002572 索菲亚 51.84 3,529.07 0.29 600229 城市传媒 40.21 26,110.65 4.71 600119 长江投资 30.11 33,754.86 10.32 002151 北斗星通 26.24 63,799.30 10.31 600846 同济科技 24.19 53,244.19 10.17 600635 大众公用 22.98 90,789.87 6.10 600316 洪都航空 21.65 54,580.19 6.40 000008 神州高铁 21.35 8,296.25 0.77 600210 紫江企业 19.72 57,489.29 7.86 600895 张江高科 19.50 115,869.40 4.32 600639 浦东金桥 19.18 20,720.52 1.81 002369 卓翼科技 18.45 46,547.13 13.40 000933 神火股份 18.45 12,684.98 1.48 600874 创业环保 18.33 45,588.87 4.83 600761 安徽合力 18.10 27,524.86 3.78 600585 海螺水泥 17.95 118,671.72 0.93 600366 宁波韵升 17.60 52,495.84 8.94 数据来源:Wind资讯  
开始日期:11-23
本统计期(2018年11月8日—2018年11月14日)大盘延续小幅调整的行情,场外资金集中进场迹象较为显著,创业板接连大涨。融资客情绪修复,两融余额期末报收于7753.99亿元,较上期增加了48.91亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,共有19个行业呈现融资净买入状态,较上期增加了7个。其中银行、非银金融的热度不减,实现融资净买入达到十亿元级别,金额分别为14.76亿元、13.52亿元。年内跌幅较大的传媒、电子、建筑材料本期获大量融资客追捧,净买入金额分别为3.13亿元、2.89亿元、2.78亿元,位居3-5位。钢铁、综合、医药生物、公用事业、采掘分别以2.04亿元、1.83亿元、1.77亿元、1.35亿元、1.34亿元的融资净买入额位居6-10位。 剩余9个行业全部被净卖出。据我们统计,只有电气设备和计算机行业净流出超过亿元,净流出额分别为2.07亿元、1.07亿元。家用电器、汽车、有色金属分别以9138.42万元、7336.27万元、5324.72万元的净流出金额位居第3-5位;休闲服务、建筑材料、纺织服装、轻工制造则分别净流出5081.13万元、4946.60万元、2442.61万元、1.46万元,位居第6-10位。 从个股的角度看,本期有500只个股实现净买入。前十只个股中,以银行、保险为主的金融股居多。招商银行(600036)、中信证券(600030)、张江高科(600895)融资净买入规模较大,分别为4.15亿元、3.69亿元、3.68亿元,排名前3。分众传媒(002027)、农业银行(601288)、中国平安(601318)净流入金额分别为3.52亿元、3.15亿元、2.86亿元,位列第4-6位;鲁信创投(600783)、中国太保(601601)、建设银行(601939)、新华保险(601336)分别以净买入2.62亿元、2.26亿元、1.99亿元、1.99亿元,位居第7-10位。 本期净流出的个股共有450只,其中有6只个股净流出规模达亿元级别。恒生电子(600570)、阳光电源(300274)、东方金钰(600086)本期净流出排名前三,金额分别为1.40亿元、1.39亿元、1.38亿元;国海证券(000750)、美的集团(000333)、东方财富(300059)分别以净流出1.12亿元、1.09亿元、1.07亿元排名第4-6位;保利地产(600048)、伊利股份(600887)、京东方A(000725)、万科A(000002)净流出排名第7-10位,净流出金额分别达9258.23万元、9060.63万元、9052.35万元、8735.86万元。 当下,A股市场宏观基本面变化较小,估值处于历史低位。受益于10月份以来国内扩大中小企业信贷、再融资修订、并购重组松绑、化解股权质押等一系列政策措施,实体经济流动性和A股市场流动性得到明显改善,A股有望进入恢复向好的发展阶段。   表:11月8日-11月14日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000008 神州高铁 93.19 6,839.79 0.64 600438 通威股份 58.08 26,973.17 1.21 002180 纳思达 41.13 3,437.72 0.14 000966 长源电力 38.09 14,891.38 3.51 000933 神火股份 31.73 10,705.17 1.24 600783 鲁信创投 30.71 70,409.82 5.47 600624 复旦复华 27.86 41,048.36 8.63 002027 分众传媒 24.44 136,836.59 3.22 600895 张江高科 23.84 88,740.62 3.79 601138 工业富联 23.14 22,812.90 1.62 601601 中国太保 21.77 111,426.56 0.55 600782 新钢股份 18.17 39,986.96 2.24 600730 中国高科 17.34 28,019.03 9.26 002142 宁波银行 17.12 64,605.09 0.83 600426 华鲁恒升 16.03 60,391.99 2.71 002195 二三四五 15.78 54,799.97 3.02 601336 新华保险 15.57 128,642.61 1.34 000040 东旭蓝天 14.36 21,403.26 2.05 600036 招商银行 13.88 305,410.64 0.53 300296 利亚德 13.51 23,500.61 1.58 数据来源:Wind资讯    
开始日期:11-16
本统计期(2018年11月1日—2018年11月7日)股指在经历反弹后持续震荡调整,已接近压力位,成交量也有所萎缩。两融余额本期内触底反弹,较上期增加了3.15亿元,体现了融资客的信心在震荡磨底下开始慢慢回升,期末报收于7705.08亿元。 从行业(申万28个一级行业)来看,有12个行业呈现融资净买入状态,其中金融行业最受融资客追捧。银行、非银金融分别以9.95亿元、9.55亿元的净买入金额排名1、2位。有色金属、电子、通信净买入金额分别为3.14亿元、2.48亿元、1.66亿元,位居第3-5位。采掘、钢铁、公用事业、电气设备、商业贸易融资净买入分别为1.25亿元、1.18亿元、1.16亿元、1.00亿元、0.45亿元,位居6-10位。 反之,本期融资净流出的行业共有16个,其中有9个行业净流出规模超过1亿元。医药生物延续上期净流出状态,净流出金融高达3.58亿元;食品饮料、房地产、家用电器则分别以净流出3.32亿元、3.16亿元、3.06亿元,位居第2-4位;传媒、机械设备、计算机净流出金额分别为2.74亿元、2.53亿元、2.51亿元,位居第5-7位。交通运输、建筑装饰、农林牧渔则分别以1.70亿元、1.25亿元、0.79亿元的净流出金额,位居第8-10位。 从个股的角度看,本期有436只个股实现净买入,较上期增加了121只。南京银行(601009)、中国平安(601318)融资净买入额均在3亿元以上,金额分别为3.12亿元、3.11亿元;国海证券(000750)、中兴通讯(000063)、工商银行(601398)也有较多融资金额买入,分别为2.13亿元、2.08亿元、2.08亿元,位居第3-5位;海通证券(600837)、农业银行(601288)、平安银行(000001)、信维通信(300136)、中国联通(600050)分别以净买入额1.74亿元、1.65亿元、1.48亿元、1.14亿元、1.11亿元,位居6-10位。 本期净流出的个股共有515只,其中有12只个股净流出额过亿。东方财富(300059)、格力电器(000651)、华夏幸福(600340)分别以2.22亿元、2.06亿元、1.98亿元的净流出金额排名前3位;贵州茅台(600519)、海康威视(002415)、兴业银行(601166)分别净流出1.88亿元、1.48亿元、1.27亿元,位列第4-6位;金地集团(600383)、海螺水泥(600585)、中国建筑(601668)、五粮液(000858)净流出金额分别为1.16亿元、1.15亿元、1.12亿元、1.09亿元,位列第7-10位。 近日,证监会发布了《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》。新规加强了对上市公司停复牌业务的监管,也限制了上市公司随意停牌的行为,将有利于A股更好地与国际市场接轨。同时,可以增强市场流动性,稳定市场预期。   表:11月1日-11月7日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002640 跨境通 58.77 16,792.67 1.42 002180 纳思达 55.93 1,879.03 0.08 300136 信维通信 42.24 31,926.53 1.50 000040 东旭蓝天 26.44 19,320.73 1.89 601138 工业富联 24.19 18,594.81 1.33 600635 大众公用 19.21 65,227.80 6.35 300296 利亚德 17.75 19,833.20 1.41 600639 浦东金桥 17.67 17,356.09 1.71 002110 三钢闽光 15.97 76,118.38 7.68 600064 南京高科 14.12 42,987.16 4.46 000750 国海证券 13.69 165,484.22 8.08 002475 立讯精密 13.19 71,384.31 1.12 300146 汤臣倍健 12.97 45,334.92 2.39 601009 南京银行 12.78 198,855.72 3.27 000717 韶钢松山 12.73 61,317.78 4.43 603858 步长制药 11.46 33,655.35 2.88 600284 浦东建设 10.97 16,347.57 3.21 000989 九芝堂 10.61 54,556.18 11.95 600369 西南证券 9.88 81,217.87 3.68 000869 张裕A 9.83 21,203.77 1.62 数据来源:Wind资讯  
开始日期:11-09
本统计期(2018年10月25日—2018年10月31日)大盘回调后开始企稳回升,以券商为代表的金融股表现强势。虽政策效应带动了市场情绪,但融资客信心仍不足,期间两融余额震荡下滑44.37亿元,期末报收于7701.93亿元。 从行业的角度看,在申万28个一级行业中,共有7个行业呈现融资净买入状态。其中非银金融获融资客大量买入,净买入金额高达6.73亿元。钢铁、食品饮料、纺织服装净买入规模也达亿元级别,金额分别为1.46亿元、1.40亿元、1.03亿元。汽车、国防军工、有色金属净买入额也较多,分别为9671.96万元、3060.59万元、2035.25万元。其余21个行业全部被净卖出。据我们统计,共有20个行业净流出规模超过1亿元。房地产本期遭融资客大量卖出,金额高达8.34亿元;医药生物、电子、银行净流出规模也巨大,分别以6.09亿元、5.70亿元、5.17亿元的净流出金额分列第2-4位;化工、建筑装饰、公用事业净流出金额分别为4.87亿元、4.56亿元、2.76亿元,位列第5-7位;计算机、通信、机器设备分别以2.61亿元、2.51亿元、2.20亿元的净流出额,位列第8-10位。 从个股的角度看,本期有315只个股实现净买入,较上期增加了85只。贵州茅台(600519)、国海证券(000750)、新华保险(601336)、中国太保(601601)净买入金额超过1亿元,分别为1.84亿元、1.81亿元、1.25亿元、1.12亿元。华孚时尚(002042)、复星医药(600196)、西南证券(600369)分别以净买入金额9096.18万元、9087.48万元、9023.07万元,位居第5-7位。南京银行(601009)、太平洋(601099)、平安银行(000001)净买入金额分别为8289.15万元、7587.41万元、7412.68万元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有636只,有12只个股融资客撤资超过亿元,中国建筑(601668)、万华化学(600309)净流出金额较多,分别为2.83亿元、2.24亿元。保利地产(600048)、中国平安(601318)、海康威视(002415)分别以1.93亿元、1.44亿元、1.40亿元的净流出额,位列第3-5位;农业银行(601288)、亨通光电(600487)、兴业银行(601166)、京东方A(000725)、招商蛇口(001979)净流出金额分别为1.34亿元、1.32亿元、1.26亿元、1.18亿元、1.13亿元,位列第6-10位。 基于大量利好政策的支撑,上市公司股权质押危机逐渐被有效化解,市场情绪出现复苏迹象。此外,人社部表示,截至9月底4166.5亿元养老金已到账并开始投资,保险资金、银行理财、职业年金等中长线资金也有望加大入市力度,未来A股的资金面将有较强的保障。   表:10月25日-10月31日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 000933 神火股份 78.02 8,347.17 1.02 002180 纳思达 41.32 1,332.23 0.06 000418 小天鹅A 33.41 14,347.31 0.77 002563 森马服饰 24.13 4,994.06 0.34 002640 跨境通 24.00 9,952.39 0.95 601138 工业富联 22.26 12,372.29 0.90 000008 神州高铁 20.49 6,582.94 0.59 600782 新钢股份 17.72 30,866.66 1.86 600398 海澜之家 17.21 17,703.40 0.51 000596 古井贡酒 16.19 21,753.53 1.03 600298 安琪酵母 16.13 40,944.68 2.30 000750 国海证券 15.00 144,182.58 7.23 002179 中航光电 13.97 23,932.04 0.80 600741 华域汽车 13.88 58,451.83 1.17 601601 中国太保 12.93 85,987.99 0.41 002042 华孚时尚 12.44 37,018.02 5.06 002071 长城影视 12.28 14,523.36 6.18 002572 索菲亚 12.00 2,511.27 0.22 000898 鞍钢股份 10.93 52,184.49 1.45 000921 海信家电 10.26 27,420.24 4.47 数据来源:Wind资讯    
开始日期:11-02
本统计期(2018年10月18日—2018年10月24日)继财政部、一行两会等多个部门发声以及证监会发布重组新规等重磅利好消息后,A股市场全面反弹。22日,沪深两市两融余额终于结束了8连降,小幅探底回升。本期期末两融余额报收7746.30亿元,较上期仍下降76.18亿元 从行业的角度看,申万28个一级行业中,有4个行业呈现融资净买入状态。食品饮料本期净买入金额为7.93亿元,远超于净买入第二的非银金融,非银金融净买入为1.76亿元。轻工制造、采掘分别以净买入金额1.23亿元、9142.22万元,排名3、4位;反之,融资净流出规模巨大,本期净流出行业共有24个,其中21个行业净流出达到亿元级别。房地产和医药生物净流出规模高达10亿级别,金额分别为12.51亿元、10.13亿元。除此之外,有色金属、计算机、化工净流出规模也较大,分别达到8.05亿元、7.62亿元、4.58亿元,位列第3-5位;汽车、机械设备、通信、银行、交通运输净流出金额分别为4.53亿元、3.90亿元、3.86亿元、3.44亿元、3.36亿元,位列第6-10位。净流出金额较多的行业还有电气设备、建筑装饰、传媒等。 从个股的角度看,本期有230只个股实现净买入,较上期增加了161只。贵州茅台(600519)、信维通信(300136)、东旭蓝天(000040)净买入规模排名前3位,金额分别为5.86亿元、1.93亿元、1.60亿元。兴业证券(601377)、陕西煤业(601225)、宜华生活(600978)、海螺水泥(600585)分别以净流入金额1.56亿元、1.36亿元、1.14亿元、1.11亿元位居第4-7位;太平洋(601099)、合力泰(002217)、安信信托(600816)净流入金额分别为9785.45万元、9030.69万元、8903.88万元,位居第8-10位。 本期净流出的个股共有721只,其中有17只个股净流出规模达亿元级别。万达信息(300168)、万科A(000002)、兴业银行(601166)净流出金额分别为3.31亿元、3.16亿元、2.33亿元,位居1-3位;长春新高(000661)、京东方A(000725)、保利地产(600048)分别以1.97亿元、1.91亿元、1.88亿元的净流出额位居4-6位;九芝堂(000989)、康美药业(600518)、中信证券(600030)、招商银行(600036)净流出金额也较多,分别为1.74亿元、1.60亿元、1.42亿元、1.35亿元,位居7-10位 截至目前,包括徽商银行、兴业银行、浦发银行、杭州银行等在内的16家银行拟设立理财子公司。随着银行理财子公司发行的公募产品获准直接投资股市,A股将迎来银行系万亿元的长期资金,有利于提振市场信心,本轮反弹行情有望持续。   表:10月18日-10月24日融资余额大幅上升的前二十只个股 证券代码 证券简称 融资余额变化(%) 最新融资余额(万元) 占流通市值比(%) 002180 纳思达 456.35 877.47 0.04 000040 东旭蓝天 284.39 16,524.73 1.52 601138 工业富联 278.54 9,794.83 0.72 000008 神州高铁 248.24 5,746.98 0.56 300136 信维通信 230.71 22,559.13 1.09 002572 索菲亚 197.06 1,921.95 0.17 002217 合力泰 169.29 13,497.65 1.36 002640 跨境通 122.62 8,036.11 0.82 300296 利亚德 64.65 15,121.83 1.14 000933 神火股份 47.71 4,701.20 0.60 002304 洋河股份 25.01 44,202.53 0.34 002042 华孚时尚 24.78 27,921.83 3.67 600998 九州通 24.73 26,872.88 1.12 600978 宜华生活 20.11 69,546.62 12.57 601128 常熟银行 18.37 24,510.43 3.78 600507 方大特钢 16.00 10,868.80 0.77 600782 新钢股份 15.73 25,912.58 1.57 002557 洽洽食品 13.00 5,500.72 0.63 603323 吴江银行 12.62 31,638.92 8.25 000812 陕西金叶 12.59 31,799.79 14.90 数据来源:Wind资讯
开始日期:10-26
本统计期内(10月19日至10月25日),全球市场波动剧烈程度有增无减,美国三大指数震荡下跌,受此影响下欧洲和亚太股市普遍表现弱势。然而在全球市场动荡之下,A股表现顽强,沪指更是出现单日涨超4%的表现。资金面上,央行上周五重启公开市场操作,并连续开展逆回购,主要意在对冲税期高峰的影响,“削峰填谷”的操作思路未变,流动性整体维持宽松,货币市场利率变动不大。 板块方面,本期权重板块表现强势,资金流入最多的板块为非银金融板块,银行板块和房地产板块紧随其后,食品饮料和电子板块则录得资金大幅流出。具体来看,非银金融区间净流入数额达78.86亿元,板块涨幅为20.38%。金融板块区间净流入数额达78.77亿元,涨幅为9.82%。其中,非银金融板块内的中国平安(601318)净流入13.40亿元,涨幅为6.74%。中信证券(600030)净流入13.24亿元,涨幅为16.91%。海通证券(600837)净流入6.74亿元,涨幅为22.78%。 Wind数据显示,本期沪深两市共166只个股登上交易龙虎榜,较上期大幅减少42只。上榜区间总成交金额348.25亿元,较上期增加30.14%。其中,营业部合计买入金额134.19亿元,较上期增加7.45%。合计卖出金额214.05亿元,较上期增增加50.05%。本统计期内,部分权重股出现大量资金砸盘,或与资金爆仓有关,因此异动卖出金额显著增加。 表一 营业部买入金额前十的个股 代码 名称 交易天数 买入金额(亿元) 000703 恒逸石化 1 8.50 600518 康美药业 3 7.22 600887 伊利股份 1 6.63 600309 万华化学 3 6.18 300760 迈瑞医疗 3 5.72 300168 万达信息 3 3.58 002304 洋河股份 1 3.26 600764 中国海防 1 3.05 000750 国海证券 3 2.98 000661 长春高新 2 2.84 表二 营业部卖出金额前十的个股 代码 名称 交易天数 卖出金额(亿元) 600518 康美药业 3 36.69 600309 万华化学 3 12.13 600887 伊利股份 1 11.33 000703 恒逸石化 1 7.17 002304 洋河股份 1 6.58 300168 万达信息 3 6.37 000150 宜华健康 5 6.33 000056 皇庭国际 3 5.77 002042 华孚时尚 3 4.81 000661 长春高新 2 4.09 数据来源:Wind资讯     伊利股份:机构抛售 外资抄底 10月24日上午,伊利集团(600887)官网发布长文《常年屡遭破坏伊利苦不堪言被迫公开实名举报信恳请彻查郑俊怀及其保护伞》一文,实名举报其前任董事长郑俊怀,受此影响,当天午后股价出现急跌,最终全天成交量为34.26亿元,股价收跌7.18%, 从当日龙虎榜数据看,前五大买方合计买入6.63亿元,远低于前五大卖方合计卖出的11.33亿元,其中前五大卖方中有四个来自机构席位,合计卖出8.2亿元。值得注意的是,在国内机构大举抛售的同时,沪股通席位净买入1.75亿元,国内外资金对于伊利股份的走势看法出现一定分歧。不仅仅是伊利股份,近期消费股连续出现大跌,熊市后期往往伴随着强势板块的补跌,消费板块的跌势或将延续,投资者谨慎抄底。
开始日期:10-26
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