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  据报道,阿里巴巴集团丝路总部16日在西安揭牌,菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议。菜鸟方面计划在西安泾河新城投资10亿元,建设一个高科技驱动的物流枢纽中心,包括全自动化流水线、AGV机器人、机械臂等在内的人工智能设施都会被引入。安信证券认为,目前AGV国内市场规模约12亿元,仅仅按照叉车的替代趋势看,AGV潜在市场空间每年至少320亿元。关注诺力股份、东杰智能等。       A股中,4股值得关注:诺力股份 603611、东杰智能 300486、传化智联 002010、亿阳信通 600289。
开始日期:01-17
  进入2018年以后,房地产板块涨势如虹,仅半个月时间整体涨幅已超13%。特别是部分低位三线房地产股票的补涨更是后劲十足。比如其中的泰禾集团、华夏幸福、荣盛发展,涨幅分别为84.22%、31.15%、26.55%。   对此,机构认为,在投资逻辑不断强化的过程中,银行、地产已成“核心资产”。特别是,房地产行业,2018年大概率会走出类似于去年白酒、保险行业的结构性牛市走势。   房地产板块走强的逻辑   1、全国房地产统计数据全面飘红。这没有任何悬念,2017年商品房销售要创下新的纪录。据上海证券分析师屠骏推算,2017年全年全国商品房销售面积将达16亿平方米,商品房销售额将达13万亿元。均为历史新高。而另一方面,2017年房地产调控的力度和广度也超越以往,限购限贷限售限价在一二线城市普遍实行,甚至少数三线城市也已加入。数据进一步显示,截至2017年12月底,全国有90个地级以上城市和35个县市出台了调控政策。这种高压调控与销售历史新高之间巨大的“预期差”,会因为行业被低配而为市场表现强者恒强提供巨大的推动力。   屠骏还认为,我们国家的住房消费有着巨大的市场纵深,2017年一二线热点城市下滑的成交量,这个空间被二线非热点城市和三四城市增长的成交量补位还绰绰有余。简单加减运算,其中的余额就是历史新高的增加部分,预计2018年将进入一个自然的增长状态。   2、市场的关注焦点即将切入到上市公司年报预期。本月初,万科、金地、世茂等代表性房企都披露了12月份和2017年的合约销售金额与销售面积靓丽的同比增长数据。显示整体行业2017年业绩高增长确定。相当部分的上市房企前期销售高峰的结算业绩将集中体现在2017年年报与2018年一季报,年报行情叠加估值切换动力充足。因此,屠骏认为,行业的政策风险与硬着陆风险均大幅降低,此时如果今年房地产投资依然能够保持高位(这是预期差,也是大概率),叠加行业集中度的提高将平滑龙头公司业绩波动的周期属性,以行业龙头带动的整体性估值提升逻辑相当明确。房地产板块将成为是 2018年上半年上涨逻辑最强大且最持久的结构性投资机会。中期而言,加息可能会引发一定的震荡,但是难改行业估值修复趋势。   3、房地产迎来中周期第二波机会。招商证券房地产行业主管分析师赵可博士在其最新研究报告中提出,每6-10年的中周期中仅有两轮小周期,也就是说,6-10年中仅有两拨最好配置房地产股的机会,而本轮中周期中,第一波机会在14末-15年,第二波机会就在今年。因此,赵可博士也提醒投资者,务必要重视今年房地产行情。   这轮地产行情会延续多久   对此,赵可博士称,根据历史上超额收益区间和行业周期的关系来看,起码今年前三季度都是具备较好超额收益区间。但因为股票弹性比较大,短期上涨或有过猛,这意味着在超额收益区间内,股票出现调整反而是较好的布局点。   在行业投资机会上,银河证券分析师陈智旭建议重点关注以下三条主线:   1)、主要布局一二线重点城市的周转型二线房企,如新城控股;   2)、三四线市场下行背景下优势凸显的三四线龙头房企,如华夏幸福,此外维持集中度加速提升的低估值龙头房企,包括万科A、保利地产、招商蛇口等;   3)、受益租赁政策密集出台的租赁主线个股,如世联行等。
开始日期:01-17
  据工信部1月15日消息,为加快推进智能制造综合标准化工作,加强顶层设计,构建智能制造综合标准体系,发挥智能制造标准的规范和引领作用,工业和信息化部、国家标准化管理委员会组织开展智能制造综合标准化体系建设研究工作,形成了《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》(征求意见稿)。   征求意见稿指出,到2018年,累计制修订150项以上智能制造标准,基本覆盖基础共性标准和关键技术标准。到2019年,累计制修订300项以上智能制造标准,全面覆盖基础共性标准和关键技术标准,逐步建立起较为完善的智能制造标准体系。建设智能制造标准试验验证平台,提升公共服务能力,标准应用水平和国际化水平明显提高。   征求意见稿提出,国家智能制造标准体系按照“三步法”原则建设完成。第一步,通过研究各类智能制造应用系统,提取其共性抽象特征,构建由生命周期、系统层级和智能特征组成的三维智能制造系统架构,从而明确智能制造对象和边界,识别智能制造现有和缺失的标准,认知现有标准间的交叉重叠关系;第二步,在深入分析标准化需求的基础上,综合智能制造系统架构各维度逻辑关系,将智能制造系统架构的生命周期维度和系统层级维度组成的平面自上而下依次映射到智能特征维度的五个层级,形成智能装备、工业互联网、智能使能技术、智能工厂、智能服务等五类关键技术标准,与基础共性标准和行业应用标准共同构成智能制造标准体系结构;第三步,对智能制造标准体系结构分解细化,进而建立智能制造标准体系框架,指导智能制造标准体系建设及相关标准立项工作。       A股上市公司中,可关注:新时达、亚威股份、康力电梯、华中数控、汇川技术、蓝英装备、博实股份。
开始日期:01-17
  1月16日,伴随着大盘的企稳反弹,农业股表现突出,傲农生物盘中直接封涨停,牧原股份、辉隆股份和北大荒等农业板块个股跟随大涨。分析认为,从过往14份“一号文件”发布后农业板块表现看,均大幅跑赢大盘,农业主题基金进入一年中难得配置窗口期。   自2004年中央一号文件再次回归农业后,中共中央共计发布了14份“一号文件”,发布时间点基本集中在每年的1月底和2月初。仅2006年和2014年发布时间有所延后或提前,具体发布时间分别为2006年2月21日、2014年1月19日。   值得注意的是,在一号文件发布过后,农业板块上涨概率较大。据wind统计数据显示,2004年以来,一号文件发布前后,农业板块均会有所表现,其中发布过后上涨的概率更大,发布后的一个月上涨概率达到100%,总体涨幅也相对比较大,而在发布的前一个月,农业板块涨跌互现。   对此,中泰证券近期发布观点称,“一号文件”预期带动板块热度,探寻乡村振兴战略相关标的。预计“一号文件”依然会延续以乡村振兴战略为主线的政策指导,产业兴旺是乡村振兴战略的重点,政府将乡村振兴战略上升到国家战略层面,应关注在农村改革和创新大环境下农业产业基本面发生的变化。相关标的推荐种子标的隆平高科、登海种业,动保行业的生物股份和中牧股份,畜禽养殖中的正邦科技、温氏股份、牧原股份,饲料行业的海大集团、大北农、新希望,和农服相关的大禹节水、象屿股份。   广发证券表示,中央“一号文”对于A股农业板块具备一定的政策催化效果,加上近期寒冷天气下农产品价格上涨,通胀上行有望成为18年元月“躁动”行情的核心交易线索,“通胀传导+政策催化”有望利好“三农”主题,建议从乡村振兴、精准脱贫、农业特色小镇三条主线把握“三农”主题投资机会。
开始日期:01-17
  据报道,5G技术研发试验第三阶段规范发布会16日召开。第三阶段规范紧跟3GPP标准,立足中国5G需求,兼顾全球发展,率先制定完整的规范体系,明确了主要测试目标、内容和指标要求。随着商用日期临近,5G将作为一项具有颠覆性影响力的“通用技术”,对多行业产生深刻影响。安信证券认为,2018年至2021年将是5G产业链关键环节的投资阶段,光设备、射频前端器件等领域弹性大。关注中兴通讯、中际旭创、生益科技、中国联通等公司。
开始日期:01-17
  1月16日晚间,天富能源公告称,子公司天源燃气拟9500万元收购利华储运持有的利华绿原65%的股权。据悉,利华绿原以居民用气、L-CNG加气站、LNG工厂、可再生有机质甲烷化服务于农机为主导产业。目前,利华绿原独家经营第二师管辖区域内燃气业务,已完成了铁门关市及第二师11个团场的天然气入户工程项目建设,拥有14个加气站。   公司表示,收购完成后,利华绿原将成为天源燃气的控股子公司,本次收购有利于公司业务结构的进一步调整,优化公司产业布局,实现了公司在天然气行业内的扩张,业务规模及盈利能力都得到了增强,符合公司在天然气行业的战略布局,从而实现公司业务迅速发展、获得市场竞争优势。
开始日期:01-17
  杉杉股份1月16日晚公告,公司控股子公司杉杉能源拟在长沙高新技术产业开发区投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料开发、生产、销售基地项目,并拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资协议。根据规划,2025年12月31日前将分期完成10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投资计划,其中固定资产累计投资额在50亿元人民币以上。   公告称,该项目一期计划于2020年12月31日前完成,一期项目总产能设计为2万吨/年;其中一期第一阶段计划于2018年12月31日前建成并试产,设计综合产能为1万吨/年,固定资产投资总额约5.81亿元人民币,流动资金投资约14.75亿元人民币。
开始日期:01-17
  成都路桥(7.440, -0.30, -3.88%)(002628,SZ)股东间的控制权之争,几近落定,四川宏义嘉华实业有限公司(下简称宏义嘉华)实控人刘峙宏有望入主。成都路桥1月16日披露,宏义嘉华拟通过协议转让方式收购郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司(下简称道诚力)、李勤持有的成都路桥部分或全部股权,收购完成后,宏义嘉华将为公司的控股股东,持有公司股份2.19亿股,占公司总股本的29.70%。公司实际控制人将由郑渝力变更为刘峙宏。   记者就宏义嘉华原持股成本及此次投入的21.87亿元粗略计算,其总投入资金或逾26亿元。   21.87亿再收近22%股份   根据协议约定,郑渝力、道诚力公司拟转让所持成都路桥1.23亿股给宏义嘉华。其中郑渝力拟转让8869.74万股,道诚力拟转让3400.86万股。转让总价近17.17亿元,折合13.99元/股。李勤拟通过协议转让方式将其持有的公司股份3687.08万股转让给宏义嘉华,转让总价款4.7亿元,折合12.75元/股。   上述股份转让完成后,郑渝力将不再持有成都路桥股份,道诚力持股比例由之前的7.81%降至3.20%,李勤所持股份由之前的20.06%将至15.06%。宏义嘉华持股比例则由之前的8.06%上升至29.70%,成为成都路桥的控股股东。   成都路桥自身怎么看待股东间的股权转让?成都路桥证代张磊1月16日对《每日经济新闻》记者表示,“不太好说”。   记者粗略测算,根据停牌前一天的收牌价(7.74元/股)来计算,以上两次转让的溢价率分别约为81%和65%。   1月16日,《每日经济新闻》致电宏义嘉华业务负责人李志刚,针对高溢价率和股权转让相关细节进行采访。李志刚表示,不久将披露详式权益报告书,目前暂不方便回应。   前后投入或超26亿   2017年8月14日,宏义嘉华累计买入成都路桥3723.35万股,占上市公司股份总额的5.05%,构成举牌。   成都路桥披露,宏义嘉华于2017年7月、8月再分两次买入成都路桥,按最低价计算,至少花了2.72亿元。   在此次受让股份前,宏义嘉华持有成都路桥的股权比例达到8.06%。按照成都路桥2017年8月15日到2017年12月29日(成都路桥停牌前最后一个交易日)的加权平均价8.11元来计算,加上举牌前所花2.72亿元来计算,宏义嘉华在此次股权转让之前或已花费了逾4.5亿元。       记者粗略计算,加上此次投入的21.87亿元,宏义嘉华投入总资金极可能将超过26亿元。   宏义嘉华为何如此看好成都路桥?公司业务负责人李志刚曾对记者表示,一是成都路桥的股本比较小,二是所处的路桥和工程行业近几年来比较火热,而四川宏义也有做文化旅游地产。三是看好成都路桥所处行业,特别是对于PPP项目发展空间的乐观。
开始日期:01-17
  经营业绩稳步向上的京东方A日前又获得来自地方政府的“大礼包”。   京东方A今日公告,公司日前与福州市政府、福州城市建设投资集团及福州城投京东方投资签署相关债务豁免协议。鉴于福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目已量产,且良率达到较高水平,经协议各方确认,同意豁免京东方A用于该项目建设的贷款合计63亿元。   2015年4月,京东方A与福州市政府、福州城市建设投资集团签署投资协议,三方共同在福州市投资建设第8.5代新型半导体显示器件生产线项目。截至目前,福州城投京东方投资及福州城市建设投资集团作为福州市政府指定的投资平台向京东方A提供的资金累计已超过63亿元,这也是本次债务豁免的大背景。   京东方A表示,本次债务豁免符合政府补助特征,属于与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。该事项将对公司经营业绩产生积极影响,预计2018年该事项将产生收益约9亿元。   显然,本次债务豁免将会对京东方A未来几年经营业绩起到“锦上添花”的作用。自2017年以来,京东方A各个产线产能逐渐丰富,协同效应愈发明显。在LCD领域,公司位于合肥的10.5代线设计产能12万张/月,已于2017年12月投产,满产后将进一步提升公司在半导体显示领域的综合竞争力。而在OLED 领域,京东方A成都第6代柔性AMOLED生产线已于2017年5月11日点亮投产,并在2017年10月实现量产出货;同时,绵阳第6代柔性AMOLED生产线也已开工建设。   在LCD业务稳健经营基础上,外界十分看好京东方A在OLED领域的盈利前景。有券商研报指出,京东方A成都第6代柔性AMOLED生产线爬坡顺利,良率稳步提升,有望加速导入国内外客户。根据该券商测算,成都OLED产线在满产及合理的良率和价格水平下,每年能实现净利润约在50亿至90亿元区间,具有较大业绩弹性。
开始日期:01-17
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