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经济的高质量发展离不开科技创新的原动力。今年7月召开的中共中央政治局会议提出,“要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决‘卡脖子’难题,发展专精特新中小企业”。 专精特新企业的发展离不开国家政策的扶持和资本市场的关注。日前,博时基金积极响应国家创新驱动发展战略,对“专精特新”中小企业创新发展重点关注,领先推出博时专精特新主题混合型证券投资基金(A类代码:014232,C类代码:014233),助力“专精特新”优质企业的成长。 “专精特新”即“专业化、精细化、特色化、新颖化”,“专精特新”企业聚焦制造业短板弱项,具有较强创新能力,掌握关键核心技术,最大限度解决“卡脖子”难题。国家推出一系列政策措施,将在2021年到2025年间,重点支持1000余家专精特新“小巨人”企业的高质量发展,促进其在经济增长中发挥示范作用。 博时专精特新主题混合基金拟任基金经理郭晓林现任博时基金权益投资四部基金经理及新能源投研一体化小组组长,拥有9.2年证券从业经验,2016年起开始管理公募基金。他专注于泛科技领域,看好TMT、新能源、医药及互联网行业未来发展,“基于产业趋势研究,努力挖掘并投资于好行业中的优秀企业”。该基金主要投资于专精特新主题的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳健增值。 博时基金作为中国内地首批成立的老五家基金管理公司之一,是价值投资理念的首倡者和坚定的践行者。基于自身投研一体化的架构,以及对产业链整体竞争格局的深刻理解,博时基金针对“专精特新”方向建立起系统的研究框架;同时,公司秉持“与时间做朋友”的耐心,尊重科技创新的发展规律,注重企业自身的工匠精神,挖掘真正具有竞争优势的优质标的,与投资者共享“专精特新”企业的成长价值。   风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-基金产品, 博时基金相关业务资质介绍网址为:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。   免责声明: 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。在任何情况下本报告中的信息或所表达的意见不构成我公司实际的投资结果,也不构成任何对投资人的投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。未经同意请勿引用或转载。 本报告中的数据出处若未加特别说明,均来自Wind,博时基金。
开始日期:11-24
备受关注的第二批公募REIT又有了新动向。11月23日华夏基金发布公告,旗下华夏越秀高速REIT(180202)将于2021年11月29日启动面向公众投资者的发售,基金份额发售价格为7.1元/份。 公开资料显示,华夏越秀高速REIT(180202)于11月19日进行了网下询价,基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到42家网下投资者管理的98个配售对象的询价报价信息。剔除无效报价后,其余40家网下投资者管理的95个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为6.512元/份-7.499元/份,拟认购数量总和为278,410万份,为初始网下发售份额数量的44.19倍。业内分析人士表示,网下询价的火爆景象显示了投资者对该产品投资价值的认可。后疫情时代,国内整体经济维持着复苏向好的大趋势,公募REITs作为与大环境高度契合的一种全新的金融创新产品,自然会受到资本市场的高度关注和追捧。 据悉,华夏越秀高速REIT(180202)发售的基金份额总额为3.00亿份,由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。公众投资者发售的初始基金份额数量为0.27亿份,占发售份额总数的比例为9%。公告显示,基金募集期为2021年11月29日起至2021年11月30日止。若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限,实行末日比例配售。若预计募集首日有效认购申请全部确认后,公众投资者募集总规模达到或超过公众发售规模上限,公众发售部分的募集期将提前结束。基金募集期间投资者可以多次认购基金份额,场内认购每次认购份额为1000份或者其整数倍;场外认购每次认购金额不得低于1000元(含认购费)。 华夏越秀高速REIT(180202)是基础设施证券投资基金,运作方式为契约型封闭式,存续期限为自基金合同生效之日起50年。但基金成立后会在深交所上市交易,有现金流需求的投资者可以通过场内买卖实现退出。 华夏越秀高速REIT(180202)的标的资产是汉孝高速,为是福银高速(G70)的重要组成部分,同时连通京港澳高速(G4)和沪蓉高速(G42),是武汉西北方向放射性通道,毗邻武汉天河国际机场。业内分析人士表示,高速公路作为重要的基础设施,具有较为稳定收益的特性,高速公路资产属于特许经营权类资产,受市场环境、宏观经济和产业政策的影响相对较低,被视为公募REITs底层资产的优质选择。华夏越秀高速REIT(180202)的发起人是越秀交通(01052.HK),ABS管理人是中信证券,基金管理人是华夏基金。资料显示,越秀交通(01052.HK)是深耕公路投资运营25年的国有控股上市公司,优良资产储备充足,也是经验丰富的市场化公路投资运营商,其背后的越秀集团是REITs资产管理先行者,拥有超过15年的REITs资产管理经验。ABS管理人中信证券是国内头部券商,也是国内首个类REITs产品的管理人和销售机构,为国内类REITs产品奠定了基础交易框架。基金管理人华夏基金2015年就组建了专门的REITs团队,在房地产、物流、水务、高速公路等基础设施行业领域均配备专门的行业研究员,具有丰富的REITs投资研究经验。拟任基金经理马兆良、林伟鑫、孙少鹏均具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。这些都将为华夏越秀高速REIT(180202)在存续期内的高效平稳运行提供强有力的保障。
开始日期:11-23
近年来,基于人工智能技术的量化投资逐渐受到国内基金业重视。2017年3月,华夏基金与微软亚洲研究院合作探索智能投资,两年后上线人工智能实盘产品,把AI技术应用到针对主动量化和指数增强产品的投资策略。为进一步高效率挖掘A股市场投资机会,力争创造更好的超额收益,华夏基金近期又重磅推出AI量化策略新产品华夏智胜先锋股票基金(LOF)(简称:智胜先锋LOF,代码:501219),该基金11月22日起公开发售。 疫情以来,中国经济体现了突出的比较优势,GDP总量实现百万亿历史性突破。科技创新和制造业升级为资本市场带来持续的结构性行情,A股成为超额回报的沃土。在深度学习的AI+智能时代,AI量化投资成为掘金A股投资机遇的新钥匙。据华夏基金介绍,用“AI+投资“策略可在纳秒级时间内完成市场扫描和股票选择,相比传统的量化策略,AI机器学习更能在算法上进行自动进化和策略迭代,能够更好地应对瞬息万变的市场活动。 据介绍,华夏智胜先锋是一只基于人工智能量化模型,结合基本面研究等多种策略筛选优质上市公司、构建投资组合,并运用数量化方法优化组合交易并控制风险的股票型基金产品,其中投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%。业绩比较基准是代表中盘成长风格的中证500指数,该指数聚集一批如电子、医药生物、国防军工等符合政策导向,成长性和景气度高的行业龙头,未来在经济结构调整中具有较大的发展空间。作为一只运用AI深度学习选股的全市场股票型产品,华夏智胜先锋投资范围更灵活,偏离灵活度更高,基金经理可根据市场环境,在全市场范围选股,力争比强更强。 华夏智胜先锋拟任基金经理孙蒙毕业于北京大学物理专业,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士,现任华夏基金数量投资部副总裁,拥有7年量化投资研究经验,1年公募基金管理经验。孙蒙主要在管产品包括华夏智胜价值成长、华夏中证500指数增强、华夏安泰对冲策略3个月定期开放,他在人工智能算法、风险模型、组合优化等方向有成熟策略,通过量化模型优化投资策略,孙蒙在管产品业绩表现亮眼。 统计显示,孙蒙在管(与张弘弢共同管理)的华夏中证500指数增强自成立以来相较于业绩比较基准月度胜率76.5%,季度胜率83%;另一只在管基金华夏智胜价值成长自孙蒙任职以来,月度胜率77.8%,季度胜率100%。截至2021年9月30日,华夏中证500指数增强自2020年3月成立以来净值增长79.53%,超越业绩比较基准达42.22%,长期超额收益显著,近一年银河证券同类排名第4(4/100)。华夏智胜价值成长自应用量化投资策略以来有效性显著,产品表现力大幅提升,孙蒙自2020年3月17日任职以来基金实现58.68%的累计收益。 孙蒙表示,华夏智胜先锋之所以采用AI量化策略是因为传统基本面、量化分析手段只能对有限的数据进行假设、分析、验证及应用,对海量数据对应的模式识别难以实现全覆盖。利用人工智能进行投资,可通过数据接口导入大量数据,包括历史行情走势、行业数据、产业链关系、上下游变化、宏观数据、交易情况、政策信息等,都可以作为机器学习的训练样本,帮助机器多维度、跨维度整合可用信息,寻找可能存在的“赢家模式”。考虑到目前A股市场散户资金占比仍然很高,人工智能快速识别投资者相应交易行为、情绪、舆情等信息,有望为组合实现超额收益。
开始日期:11-23
近期国内股市关于量化交易这个概念被推上风口浪尖,从公开数据看国内有几家量化交易头部公司做的还可,总规模以百千亿为单位。但国内水平比起西方还有很大进步空间。 一门成熟先进的交易模式入一个新市场收割韭菜是必然的。通过深股通、沪股通北上资金,部分在实施量化交易操作时违法违规。下面举例说明这些资金是如何在A股中来回收割投资者的。 图一是隆平高科10月15日跌幅达10%当日公开交易数据。数据显示当天该股总成交约19.1亿元。深股通北上资金买入1.31亿元,卖出2.44亿元。深股通进来的其中一机构在国内有个紧跟背后的马甲“机构席位”。深股通日买卖成交过亿的品种中约70%都有这个“机构席位”马甲出现作为配合。从卖出前5名数据中看到深股通资金卖出2.44亿元,马甲“机构席位”卖出6194万元,两者合计卖出超3亿元,占当天总额的15.7%。 个股日内单个机构或主力所属马甲的买卖量占该股当日总成交量的比例,对股价盘中走势的影响如下: 达到5%产生一定影响;达到10%可以左右价格表现;达到20%几乎可以随心所欲左右价格方向;达到30%可控制升跌和涨跌停。 以上是指自然交易状态下的影响,如果交易机构实施有计划有策略加技巧刻意操纵其影响力则可放大N倍。(图二至图五)
开始日期:11-17
博时基金凭借着丰富的产品储备、全面的投研能力和领先的技术优势,成为深圳地区本年度首批获得试点开展基金投顾业务的金融机构之一。 “专业的投、优质的顾”是近年来博时基金的重要发展战略之一,并且已在投资团队、组合构建、风险控制、运营陪伴等方面进行业务布局,以期用专业全面的资产管理服务,给客户带来“可以信赖、值得托付”的投资体验。   基金投顾业务对行业健康发展具有积极意义   当前,面对市场上八千余只公募基金产品,以及复杂多变的市场环境,投资者普遍存在着“频繁买卖”、“追涨杀跌”、“资产配置难”、“投资纪律差”等投资特点,这在很大程度上导致了“基金赚钱而客户不赚钱”的投资困局。 博时基金投顾业务致力于从根源上改善客户投资体验,满足多样化的投资者财富管理需求,充分站在客户投资需求的角度,提供更专业化的财富管理指导和更个性化的陪伴服务,帮助客户逐步建立更长期、理性、健康的投资习惯,让投资者真正享受到持有基金的收益。 基金投顾业务的推广,也将对行业长期发展起到重要意义。 首先,对于机构来说,通过为客户量身定制专属的资产配置方案,提供长期持续的陪伴与服务,有利于在制度设计上,引导行业更加注重客户利益、满足客户需求。 其次,对于居民来说,投顾业务的重点不仅在“投”,也在于“顾”,是引导和养成资产多元化配置的习惯、优化居民资产结构的重要组成部分,有助于服务机构与投资者深入沟通、长期同行、共同成长。 最后,对于行业来说,适时推出的基金投顾业务,正是回归财富管理本源过程的重要一环,作为具有社会责任感的财富管理机构,希望以专业、科学的服务为投资者取得收益、增强投资体验,形成行业正向循环。   博时基金全力布局基金投顾业务   博时基金作为获准试点开展基金投顾业务的机构,以切实改善客户盈利体验、提升客户理财服务感受为出发点,历经两年时间的筹备,抓准时机、战略布局、组建队伍,进行了各项工作的充分准备。 博时基金身为“老五家”基金公司之一,拥有完整的产品线布局,产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、QDII型等主流基金品种,服务客户总数量逾1.4亿人,同时受托管理部分社保基金以及多个企业的年金账户,为进一步开展投顾业务提供了丰富的产品和策略储备。 20多年的基金管理经验,使得博时基金对于基金的理解和评估具备一定的优势和独特的视角。在投顾团队和基金管理能力方面,博时基金早在2016年已经成立了多元资产管理部,专门负责投顾研究、FOF投资和组合管理。目前多元资产管理团队共9人,是基金行业内较大的资产配置投研团队;团队成员平均投研年限近7年,在管公募基金FOF产品共7只,大类资产配置经验丰富。并且博时基金在业内率先进行了投研一体化改革,形成了研究驱动型、多元化的风格投资策略。投顾团队依靠博时投研大平台,跨团队深度合作,对市场变化的敏感度更高,判断力更准确。 除了专业的投,博时基金非常注重投顾业务中“顾”的能力打造。博时基金已打造了“投前-投中-投后”的全过程链条的投顾陪伴服务体系,通过行为指导为客户创造更多价值。博时基金是当前业内为数不多成立了“知识管理中心”的基金公司,专门负责“顾”的内容生产。秉承着投资顾问和客户利益相一致的原则,博时基金将引导投资者更加理性地进行投资和决策,让客户对投顾建立信任,为客户带来优质的投资体验和回报。 在合规风控方面,博时基金始终秉承合规、诚信、专业、稳健的企业文化理念,结合投顾业务特点,按照自上而下、统筹兼顾的原则建立了全面、高效的合规风控管理体系,明确了投顾业务销售、投资、运营等全业务流程的合规风控要求,通过健全的内控体系、清晰的职责分工、专业的流程管控、有效的制约监督,为公司基金投顾业务健康发展和投资者权益提供了坚实的支持保障。   两大核心能力为投顾业务展业保驾护航   第一,博时基金在系统和技术方面始终保持业内领先,并充分发挥多年来在金融科技领域(尤其是云原生架构、大数据、人工智能等方面)的技术积累和经验沉淀,通过自上而下的一体化创新设计,将先进的科技和专业的资产管理业务深度融合,为基金投顾业务建设了高性能、开放架构、敏捷迭代的服务平台,全面满足投顾业务全流程运作的需求。在投顾策略端,博时基金基于覆盖投资管理全链条、全流程、全资产、全球化的投资数字化支撑平台“新一代投资决策系统”构建了投顾策略平台,通过行业前列的智能投研、智能交易、智能风控、自动化运营等功能,高效支持了投资研究及交易管理、合规风控管理、绩效归因等投顾业务的各个环节。在投顾服务端,博时基金采用云原生Serverless架构研发了投顾运营平台,通过微服务、DevOps、持续发布、容器云、弹性伸缩等先进技术,能够很好的支持投顾账号管理、投顾交易、投顾运营等功能。博时基金的投顾系统可以支撑互联网级别的海量客户,并具有极高的可扩展性和可维护性。 第二,博时基金有深厚的互联网客户基础积累,为投顾业务的展业提供有力的支持。博时基金拥有超6000万的互联网客户,在蚂蚁金服、天天基金、招商银行、平安银行等10多家渠道上线财富号,其中在蚂蚁金服财富号上关注数超过1500万,位居行业第一。博时基金互联网合作伙伴超过100家,覆盖互联网平台、银行、券商等不同类型的财富管理机构。众多的互联网客户和合作机构为未来投顾业务的发展奠定了良好基础。 未来,博时基金将以投资者利益为首要目标,真正站在客户立场上,切实履行好受托责任,致力于成为深受客户信赖的、保持国内领先的投顾业务服务商,坚守为社会创造财富、为客户创造价值的初心之路。
开始日期:11-17
博时基金凭借着丰富的产品储备、全面的投研能力和领先的技术优势,成为深圳地区本年度首批获得试点开展基金投顾业务的金融机构之一。 “专业的投、优质的顾”是近年来博时基金的重要发展战略之一,并且已在投资团队、组合构建、风险控制、运营陪伴等方面进行业务布局,以期用专业全面的资产管理服务,给客户带来“可以信赖、值得托付”的投资体验。   基金投顾业务对行业健康发展具有积极意义   当前,面对市场上八千余只公募基金产品,以及复杂多变的市场环境,投资者普遍存在着“频繁买卖”、“追涨杀跌”、“资产配置难”、“投资纪律差”等投资特点,这在很大程度上导致了“基金赚钱而客户不赚钱”的投资困局。 博时基金投顾业务致力于从根源上改善客户投资体验,满足多样化的投资者财富管理需求,充分站在客户投资需求的角度,提供更专业化的财富管理指导和更个性化的陪伴服务,帮助客户逐步建立更长期、理性、健康的投资习惯,让投资者真正享受到持有基金的收益。 基金投顾业务的推广,也将对行业长期发展起到重要意义。 首先,对于机构来说,通过为客户量身定制专属的资产配置方案,提供长期持续的陪伴与服务,有利于在制度设计上,引导行业更加注重客户利益、满足客户需求。 其次,对于居民来说,投顾业务的重点不仅在“投”,也在于“顾”,是引导和养成资产多元化配置的习惯、优化居民资产结构的重要组成部分,有助于服务机构与投资者深入沟通、长期同行、共同成长。 最后,对于行业来说,适时推出的基金投顾业务,正是回归财富管理本源过程的重要一环,作为具有社会责任感的财富管理机构,希望以专业、科学的服务为投资者取得收益、增强投资体验,形成行业正向循环。   博时基金全力布局基金投顾业务   博时基金作为获准试点开展基金投顾业务的机构,以切实改善客户盈利体验、提升客户理财服务感受为出发点,历经两年时间的筹备,抓准时机、战略布局、组建队伍,进行了各项工作的充分准备。 博时基金身为“老五家”基金公司之一,拥有完整的产品线布局,产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、QDII型等主流基金品种,服务客户总数量逾1.4亿人,同时受托管理部分社保基金以及多个企业的年金账户,为进一步开展投顾业务提供了丰富的产品和策略储备。 20多年的基金管理经验,使得博时基金对于基金的理解和评估具备一定的优势和独特的视角。在投顾团队和基金管理能力方面,博时基金早在2016年已经成立了多元资产管理部,专门负责投顾研究、FOF投资和组合管理。目前多元资产管理团队共9人,是基金行业内较大的资产配置投研团队;团队成员平均投研年限近7年,在管公募基金FOF产品共7只,大类资产配置经验丰富。并且博时基金在业内率先进行了投研一体化改革,形成了研究驱动型、多元化的风格投资策略。投顾团队依靠博时投研大平台,跨团队深度合作,对市场变化的敏感度更高,判断力更准确。 除了专业的投,博时基金非常注重投顾业务中“顾”的能力打造。博时基金已打造了“投前-投中-投后”的全过程链条的投顾陪伴服务体系,通过行为指导为客户创造更多价值。博时基金是当前业内为数不多成立了“知识管理中心”的基金公司,专门负责“顾”的内容生产。秉承着投资顾问和客户利益相一致的原则,博时基金将引导投资者更加理性地进行投资和决策,让客户对投顾建立信任,为客户带来优质的投资体验和回报。 在合规风控方面,博时基金始终秉承合规、诚信、专业、稳健的企业文化理念,结合投顾业务特点,按照自上而下、统筹兼顾的原则建立了全面、高效的合规风控管理体系,明确了投顾业务销售、投资、运营等全业务流程的合规风控要求,通过健全的内控体系、清晰的职责分工、专业的流程管控、有效的制约监督,为公司基金投顾业务健康发展和投资者权益提供了坚实的支持保障。   两大核心能力为投顾业务展业保驾护航   第一,博时基金在系统和技术方面始终保持业内领先,并充分发挥多年来在金融科技领域(尤其是云原生架构、大数据、人工智能等方面)的技术积累和经验沉淀,通过自上而下的一体化创新设计,将先进的科技和专业的资产管理业务深度融合,为基金投顾业务建设了高性能、开放架构、敏捷迭代的服务平台,全面满足投顾业务全流程运作的需求。在投顾策略端,博时基金基于覆盖投资管理全链条、全流程、全资产、全球化的投资数字化支撑平台“新一代投资决策系统”构建了投顾策略平台,通过行业前列的智能投研、智能交易、智能风控、自动化运营等功能,高效支持了投资研究及交易管理、合规风控管理、绩效归因等投顾业务的各个环节。在投顾服务端,博时基金采用云原生Serverless架构研发了投顾运营平台,通过微服务、DevOps、持续发布、容器云、弹性伸缩等先进技术,能够很好的支持投顾账号管理、投顾交易、投顾运营等功能。博时基金的投顾系统可以支撑互联网级别的海量客户,并具有极高的可扩展性和可维护性。 第二,博时基金有深厚的互联网客户基础积累,为投顾业务的展业提供有力的支持。博时基金拥有超6000万的互联网客户,在蚂蚁金服、天天基金、招商银行、平安银行等10多家渠道上线财富号,其中在蚂蚁金服财富号上关注数超过1500万,位居行业第一。博时基金互联网合作伙伴超过100家,覆盖互联网平台、银行、券商等不同类型的财富管理机构。众多的互联网客户和合作机构为未来投顾业务的发展奠定了良好基础。 未来,博时基金将以投资者利益为首要目标,真正站在客户立场上,切实履行好受托责任,致力于成为深受客户信赖的、保持国内领先的投顾业务服务商,坚守为社会创造财富、为客户创造价值的初心之路。
开始日期:11-17
 博时基金凭借着丰富的产品储备、全面的投研能力和领先的技术优势,成为深圳地区本年度首批获得试点开展基金投顾业务的金融机构之一。 “专业的投、优质的顾”是近年来博时基金的重要发展战略之一,并且已在投资团队、组合构建、风险控制、运营陪伴等方面进行业务布局,以期用专业全面的资产管理服务,给客户带来“可以信赖、值得托付”的投资体验。   基金投顾业务对行业健康发展具有积极意义   当前,面对市场上八千余只公募基金产品,以及复杂多变的市场环境,投资者普遍存在着“频繁买卖”、“追涨杀跌”、“资产配置难”、“投资纪律差”等投资特点,这在很大程度上导致了“基金赚钱而客户不赚钱”的投资困局。 博时基金投顾业务致力于从根源上改善客户投资体验,满足多样化的投资者财富管理需求,充分站在客户投资需求的角度,提供更专业化的财富管理指导和更个性化的陪伴服务,帮助客户逐步建立更长期、理性、健康的投资习惯,让投资者真正享受到持有基金的收益。 基金投顾业务的推广,也将对行业长期发展起到重要意义。 首先,对于机构来说,通过为客户量身定制专属的资产配置方案,提供长期持续的陪伴与服务,有利于在制度设计上,引导行业更加注重客户利益、满足客户需求。 其次,对于居民来说,投顾业务的重点不仅在“投”,也在于“顾”,是引导和养成资产多元化配置的习惯、优化居民资产结构的重要组成部分,有助于服务机构与投资者深入沟通、长期同行、共同成长。 最后,对于行业来说,适时推出的基金投顾业务,正是回归财富管理本源过程的重要一环,作为具有社会责任感的财富管理机构,希望以专业、科学的服务为投资者取得收益、增强投资体验,形成行业正向循环。   博时基金全力布局基金投顾业务   博时基金作为获准试点开展基金投顾业务的机构,以切实改善客户盈利体验、提升客户理财服务感受为出发点,历经两年时间的筹备,抓准时机、战略布局、组建队伍,进行了各项工作的充分准备。 博时基金身为“老五家”基金公司之一,拥有完整的产品线布局,产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、QDII型等主流基金品种,服务客户总数量逾1.4亿人,同时受托管理部分社保基金以及多个企业的年金账户,为进一步开展投顾业务提供了丰富的产品和策略储备。 20多年的基金管理经验,使得博时基金对于基金的理解和评估具备一定的优势和独特的视角。在投顾团队和基金管理能力方面,博时基金早在2016年已经成立了多元资产管理部,专门负责投顾研究、FOF投资和组合管理。目前多元资产管理团队共9人,是基金行业内较大的资产配置投研团队;团队成员平均投研年限近7年,在管公募基金FOF产品共7只,大类资产配置经验丰富。并且博时基金在业内率先进行了投研一体化改革,形成了研究驱动型、多元化的风格投资策略。投顾团队依靠博时投研大平台,跨团队深度合作,对市场变化的敏感度更高,判断力更准确。 除了专业的投,博时基金非常注重投顾业务中“顾”的能力打造。博时基金已打造了“投前-投中-投后”的全过程链条的投顾陪伴服务体系,通过行为指导为客户创造更多价值。博时基金是当前业内为数不多成立了“知识管理中心”的基金公司,专门负责“顾”的内容生产。秉承着投资顾问和客户利益相一致的原则,博时基金将引导投资者更加理性地进行投资和决策,让客户对投顾建立信任,为客户带来优质的投资体验和回报。 在合规风控方面,博时基金始终秉承合规、诚信、专业、稳健的企业文化理念,结合投顾业务特点,按照自上而下、统筹兼顾的原则建立了全面、高效的合规风控管理体系,明确了投顾业务销售、投资、运营等全业务流程的合规风控要求,通过健全的内控体系、清晰的职责分工、专业的流程管控、有效的制约监督,为公司基金投顾业务健康发展和投资者权益提供了坚实的支持保障。   两大核心能力为投顾业务展业保驾护航   第一,博时基金在系统和技术方面始终保持业内领先,并充分发挥多年来在金融科技领域(尤其是云原生架构、大数据、人工智能等方面)的技术积累和经验沉淀,通过自上而下的一体化创新设计,将先进的科技和专业的资产管理业务深度融合,为基金投顾业务建设了高性能、开放架构、敏捷迭代的服务平台,全面满足投顾业务全流程运作的需求。在投顾策略端,博时基金基于覆盖投资管理全链条、全流程、全资产、全球化的投资数字化支撑平台“新一代投资决策系统”构建了投顾策略平台,通过行业前列的智能投研、智能交易、智能风控、自动化运营等功能,高效支持了投资研究及交易管理、合规风控管理、绩效归因等投顾业务的各个环节。在投顾服务端,博时基金采用云原生Serverless架构研发了投顾运营平台,通过微服务、DevOps、持续发布、容器云、弹性伸缩等先进技术,能够很好的支持投顾账号管理、投顾交易、投顾运营等功能。博时基金的投顾系统可以支撑互联网级别的海量客户,并具有极高的可扩展性和可维护性。 第二,博时基金有深厚的互联网客户基础积累,为投顾业务的展业提供有力的支持。博时基金拥有超6000万的互联网客户,在蚂蚁金服、天天基金、招商银行、平安银行等10多家渠道上线财富号,其中在蚂蚁金服财富号上关注数超过1500万,位居行业第一。博时基金互联网合作伙伴超过100家,覆盖互联网平台、银行、券商等不同类型的财富管理机构。众多的互联网客户和合作机构为未来投顾业务的发展奠定了良好基础。 未来,博时基金将以投资者利益为首要目标,真正站在客户立场上,切实履行好受托责任,致力于成为深受客户信赖的、保持国内领先的投顾业务服务商,坚守为社会创造财富、为客户创造价值的初心之路。
开始日期:11-17
业绩十强基金规模大爆发 在追涨牛基的因素下,迷你基金规模在三季度迅速膨胀。Choice数据统计显示,今年收益率十强基金中有多只“迷你”基金晋级百亿级基金俱乐部,亦有迷你基金依靠业绩排名,基金规模一个季度增长15倍。在抄底的因素下,白酒指数基金在净值下跌的情况下获得惊人的规模增长,招商中证白酒指数基金三季度逆势吸引239亿份的基金份额申购,令该基金一举成为国内单只规模最大的权益类基金。 业内人士认为,今年业绩十强基金此前大多是规模较小的迷你基金,而此类基金的规模增长很大程度上来自于重仓新能源,迅速崛起的业绩排名吸引了众多资金申购份额。   天弘基金:制造、消费、医药、科技均有机会 天弘基金多位基金经理表示:后期制造、消费、医药、科技行业均有机会。制造方面,不管宏观预期如何,供给端的产能硬约束是比较明显的瓶颈,这也是后续顺周期资产长期景气的来源。可重点配置新能源、新材料、通用制造设备等领域的优质个股。 消费方面,今年以来,白酒企业的经营表现一直都比较稳健,消费内在动力较强。板块股价的大幅回调反应更多的是在高估值水平下的情绪波动,比如担心行业政策等,而基本面依然稳健,继续看好高端、次高端白酒的投资机会。 医药方面,随着政策方向逐渐明朗,医药的政策底已经见到,目前仍然看好医药行业未来发展,重点在于医药创新及其相关产业链、进口替代、国际化、医疗服务领域。 科技方面,AI、新终端、云计算、半导体、互联网等领域具备投资机会。   五只公募REITs创新高第二批上报已获受理 自6月21日上市以来,首批9只公募REITs已经在二级市场交易四个月有余,9只产品运作平稳,其中浙商沪杭甬REIT、中金普洛斯REIT、东吴苏园产业REIT、华安张江光大REIT、红土盐田港REIT等五只公募REITs的场内价格在10月25日齐齐创下新高,且成交活跃。与此同时,第二批公募REITs也进入申报阶段,其中3只产品已经上报,据业内人士透露,产品距离获批已经为期不远。        10月14日,证监会网站显示,国泰君安临港园区REIT、建信中关村园区REIT、华夏越秀高速公路REIT等三只REITs已经上报,并于10月15日得到受理。其中,国泰君安临港园区REIT、建信中关村园区REIT为产业园区REITs,华夏越秀高速公路REIT为高速公路REITs。   偏股型基金本周净值回报率龙虎榜(2021.10.21-10.27) 基金代码 基金简称 收益率(%) 股票型 前十名 012800 泰达转型机遇股票C 7.41 012126 泰达宏利新能源股票A 6.39 159806 国泰中证新能源汽车ETF 4.72 012497 同泰行业优选股票C 4.66 515030 华夏中证新能源汽车ETF 4.65 159824 博时新能源汽车ETF 4.64 516660 华安中证新能源汽车ETF 4.62 002168 嘉实智能汽车股票 4.56 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 4.50 011512 天弘中证新能源车A 4.47 后十名 159745 国泰中证全指建筑材料ETF -5.70 159792 富国中证港股通互联网ETF -5.57 004857 广发中证全指建筑材料指数C -5.45 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF -5.42 013020 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C -5.17 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C -5.03 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) -4.87 513980 景顺长城中证港股通科技ETF -4.76 513860 海富通中证港股通科技ETF -4.74 515210 国泰中证钢铁ETF -4.73 混合型 前十名 010135 泰达高研发6个月持有混合A 8.36 162201 泰达宏利成长混合 8.06 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 7.51 001306 中欧永裕混合A 7.50 310368 申万菱信竞争优势混合 6.87 580006 东吴新经济混合A 6.53 011807 平安研究精选混合A 6.48 009486 光大保德信瑞和混合A 6.21 000209 信诚新兴产业混合A 5.44 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 5.11 后十名 960033 农银消费主题混合H -34.86 006205 汇添富沪港深优势定开 -4.90 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 -4.64 005504 添富沪港深大盘价值混合 -4.46 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C -4.26 240020 华宝医药生物混合 -4.14 010714 东方红远见价值混合 -4.10 006881 华宝大健康混合 -4.06 009224 宝盈现代服务业混合C -4.03 000339 长城医疗保健混合 -3.87   偏股型基金今年以来回报率龙虎榜(2021.1.1-10.27)   前十名 000209 信诚新兴产业混合A 107.43 005669 前海开源公用事业股票 103.13 009644 东方阿尔法优势产业混合A 95.06 090018 大成新锐产业混合 80.18 398021 中海能源策略混合 79.80 007689 国投瑞银新能源混合A 78.90 005927 创金合信新能源汽车股票A 76.42 000828 泰达转型机遇股票A 75.58 006736 国投瑞银先进制造混合 75.45 400015 东方新能源汽车混合 74.40 后十名 960033 农银消费主题混合H -34.86 960026 博时特许价值混合R -29.43 007046 方正富邦创新动力混合C -24.98 008709 银河龙头股票 -22.67 400025 东方新兴成长混合 -21.94 010327 博时消费创新混合C -21.59 512980 广发中证传媒ETF -21.49 009010 华夏兴阳一年持有混合 -20.38 004753 广发中证传媒ETF联接C -20.29 009734 创金合信港股通大消费精选股票C -19.37
开始日期:11-17
作为一类创新型基金产品,公募REITs凭借低投资门槛、与股债的低相关性、可场内买卖等特性,获得越来越多投资者关注。Wind数据显示,截至11月12日,今年6月份上市的9只首批公募REITs合计规模已经达到了356亿元,其中有4个项目的涨幅均超过了20%,这也让投资者对接下来的优质公募REITs 项目充满期待。近日,第二批公募REITs获批,其中由头部基金公司华夏基金、头部券商中信证券与越秀集团联合打造的华夏越秀高速公路REIT吸引了不少关注目光。 资料显示,华夏越秀高速公路REITs的标的资产是汉孝高速,为是福银高速(G70)的重要组成部分,同时连通京港澳高速(G4)和沪蓉高速(G42),是武汉西北方向放射性通道,毗邻武汉天河国际机场。业内分析人士表示,高速公路作为重要的基础设施,具有较为稳定收益的特性,高速公路资产属于特许经营权类资产,受市场环境、宏观经济和产业政策的影响相对较低,被视为公募REITs底层资产的优质选择。 除了优质的资产本身,华夏越秀高速公路REITs获得市场关注还在于项目在发起人、运营机构、ABS管理人、基金管理人方面可谓强强联合打造精品。华夏越秀高速公路REITs的发起人是越秀交通,基金管理人是华夏基金,ABS管理人是中信证券。资料显示,越秀交通是深耕公路投资运营25年的国有控股上市公司,优良资产储备充足,其背后的越秀集团是REITs资产管理先行者,也是经验丰富的市场化公路投资运营商,拥有超过15年的REITs资产管理经验。ABS管理人中信证券是国内头部券商,也是国内首个类REITs产品的管理人和销售机构,为国内类REITs产品奠定了基础交易框架。基金管理人华夏基金2015年就组建了专门的REITs团队,在房地产、物流、水务、高速公路等基础设施行业领域均配备专门的行业研究员,具有丰富的REITs投资研究经验;自2014年至2020年6月,华夏基金累计投资基础设施债权投资计划合计超百亿元,基础资产类型涵盖交通运输、市政设施等多种基础设施类型。此外,华夏基金投资者结构完善、类型多样、覆盖广泛,包括社保、年金、银行保险等专户客户、以及海外客户等,未来还可协调资源,打造REITs业务生态圈。这些都将为华夏越秀高速公路REITs在存续期内的高效平稳运行提供强有力的保障。 值得一得的是,华夏基金十分重视旗下首只公募REITs的管理工作,派出了精兵强将。资料显示,华夏越秀高速公路REITs将由马兆良、林伟鑫、孙少鹏3人共同管理,3人在REITs领域都经验丰富。马兆良曾任职于多家房地产、产业园区相关行业公司,2015年8月加入华夏基金,任研究发展部高级副总裁、机构债券投资部总监、华夏资本地产金融发展委员会主席,负责公募REITs试点筹备的项目筹备、产品设计、投资尽调以及ABS资产管理等工作,具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。林伟鑫2009年起至今从事基础设施投资管理工作,曾就职于中信建设有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司,从事基础设施、不动产等行业投资工作。2020年9月加入华夏基金,任基础设施与不动产投资部高级副总裁,具有5年以上基础设施投资管理经验。孙少鹏2015年起从事基建投资和运营相关工作,曾就职于北京城建基础设施投资管理有限公司、中交投资基金管理(北京)有限公司,从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2020年9月加入华夏基金,任基础设施与不动产投资部副总裁,具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。 公募REITs与其他股债商品的相关性低,有助于分散风险,优化投资组合。而且与传统的以所有权为目的不动产投资相比,公募REIs能在证券交易所上市交易,具有更丰富的参与和退出的方式。投资者可以通过华夏越秀高速公路REITs这样强强联合、匠心打造的精品REITs更好配置优质的不动产资产、分享国家经济高质量发展的机遇。
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