本统计期(2018年1月18日—2018年1月24日)两融余额攀升至10813.57亿元,五个交易日逐日递增,受益于大盘股的上涨,两融余额逼近11000亿元。
申万一级行业中,本期有22个行业实现了融资净买入,其中有18个行业净买入超过1亿元。银行、非银金融、建筑装饰位居净买入前三甲,加上房地产,本期有4个行业净买入超过10亿元。银行净买入99.13亿元,非银金融净买入59.62亿元,本期银行股和券商股大涨,吸引了巨额杠杆资金。建筑装饰和房地产分别净买入19.04亿元和11.29亿元,期间涨势也不错。电子、化工、钢铁、家用电器、食品饮料、传媒分别位列净买入5-10位,金额分别为7.18亿元、6.51亿元、5.92亿元、5.64亿元、3.62亿元、2.92亿元,值得注意的是传媒行业本期“罕见”进入前10,主要原因是创业板期间反弹,而传媒板块已调整许久,反弹力度比较大。
净流出的行业则有6个,分别是电气设备、有色金属、通信、汽车、休闲服务和纺织服装,前4个行业净流出金额达到亿元级别,分别为5.16亿元、3.41亿元、2.87亿元和2.31亿元,剩下的两个行业净流金额出较小。
从个股的角度看,本期有433只股票获得资金净流入,比上期减少25只,净买入超过1亿元的个股有63只,比上期增加18只,其中超过10亿元的个股多达7只。净买入的股票数量减少,而大额净买入的股票数量增多,体现了本期融资资金依然有持续集中的趋势。前10只股票中有7只金融股,个股及金额分别是兴业银行(601166)37.08亿元、中国平安(601318)22.98亿元、农业银行(601288)12.36亿元、浦发银行(600000)11.95亿元、中信证券(600030)10.11亿元、交通银行(601328)8.41亿元、建设银行(601939)5.52亿元。前10中的另外三只个股及金额是中国建筑(601668)16.71亿元、京东方A(000725)11.68亿元、中国石化(600028)7.17亿元。
本期净流出的个股有517只,较上期增加25只,其中资金超过1亿元的有17只,光大银行(601818)净流出1.91亿元为最多,金额并不是大,本期两融余额整体上升,增量资金的进入使得个股的“抽血效应”减弱。长电科技(600584)、中国联通(600050)、隆基股份(601012)、中环股份(002129)净流出超过1.5亿元,分别为1.60亿元、1.59亿元、1.56亿元、1.53亿元。四维图新(002405)、荣盛发展(002146)、三安光电(600703)、千山药机(300216)、科达洁能(600499)位列第6-10位,规模介于1.2-1.4亿元。创业板的千山药机进入前10,本期则是连续5个一字跌停,信批违规致使股权转让失败,连续跌停大股东股票质押跌破平仓线,投资者应尽量远离此类“地雷股”。
两融资金主要流向了金融股代表的蓝筹股,期间我们也看到上证指数不断上涨,而与此前不同的是,创业板本期有所表现,是昙花一现还是持续反弹,我们继续关注。
表:1月18日-1月24日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
601198 |
东兴证券 |
270.66 |
20518.73 |
1.01 |
603323 |
吴江银行 |
42.37 |
37828.73 |
6.15 |
601881 |
中国银河 |
39.09 |
148628.72 |
9.63 |
002071 |
长城影视 |
37.24 |
14502.15 |
3.01 |
300113 |
顺网科技 |
36.82 |
57353.03 |
6.13 |
601336 |
新华保险 |
32.85 |
164599.56 |
1.32 |
601288 |
农业银行 |
31.50 |
447065.27 |
0.34 |
300033 |
同花顺 |
29.66 |
62383.36 |
3.81 |
300498 |
温氏股份 |
27.88 |
61254.59 |
0.63 |
300203 |
聚光科技 |
26.06 |
74041.41 |
5.98 |
000732 |
泰禾集团 |
25.22 |
125032.39 |
2.43 |
601939 |
建设银行 |
23.44 |
232891.78 |
2.51 |
600000 |
浦发银行 |
23.11 |
564435.14 |
1.48 |
300182 |
捷成股份 |
22.00 |
34886.37 |
2.56 |
601601 |
中国太保 |
21.39 |
168198.56 |
0.67 |
600028 |
中国石化 |
20.11 |
351303.77 |
0.50 |
600600 |
青岛啤酒 |
19.75 |
43307.91 |
1.52 |
002736 |
国信证券 |
19.12 |
67822.38 |
0.61 |
600019 |
宝钢股份 |
18.77 |
189445.56 |
0.92 |
601128 |
常熟银行 |
18.10 |
43224.09 |
5.06 |
数据来源:Wind资讯