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冬奥燃情冰雪热 五大领域觅良机
发布时间:01-131《股市动态分析》研究部  

据北京冬奥会组委会介绍,北京2022年冬奥会计划于2月4日开幕,2月20日闭幕;冬残奥会计划于3月4日开幕,3月13日闭幕。目前各项准备工作已经就绪。

资料显示,2022年冬奥会计划举行七个大项十五个分项109个比赛小项。与上届冬奥会相比,本届冬奥会新增女子单人有舵雪橇、短道速滑混合接力、混合团体跳台滑雪、自由式滑雪男子和女子大跳台、自由式滑雪混合团体空中技巧、单板滑雪混合团体越野追踪等。

近年来,我国体育产业持续发展,预计2025年有望达到5万亿的市场规模,在国民经济中的地位越来越重要。从结构上讲,中国体育产业已经从传统的体育制造用品业为主的模式,转向构建体育制造、体育服务、体育消费多元结构的产业模式。民众对于骑行、水上运动、冰雪运动、攀岩、垂钓、马拉松、马术等新型户外体育项目的需求不断上升。

距离冬奥会开幕已经不足一个月之际,市场已经逐步燃起了“冰雪热”,《股市动态分析》经过梳理和研究后总结出冰雪行业、氢燃料电池、数字货币、超高清产业、赛事传播&品牌运营等五大领域有望受益。

 

体育产业的重要性愈增

2022年2月北京举办的冬奥会,不仅是体坛盛世,更是投资的盛宴,北京也因此成为第一座既举办夏季奥运会也举办冬季奥运会的城市。

夺取奖牌、展现国家竞技实力固然重要,但奥运会更广泛的意义在于唤起民众的运动热情,强身健体,提升大众的健康水平。近年来我国不断推出政策,大力推动全面健身和体育强国建设。2008年北京奥运会成功举办之后,我国把奥运会的开幕日——8月8日,定为每年的“全民健身日”,并在2014年将全民健身上升为国家战略。

党的十九大明确提出“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设”的目标。2019年国务院印发《体育强国建设纲要》,首次对体育强国建设制定实施方案。“十四五”规划更进一步确定目标,提出到2035年要建成体育强国,足以可见国家对体育事业的高度重视。

为了进一步推动我国全民健身更高水平发展,补齐全民健身领域短板,2021年8月3日,国务院印发《全民健身计划(2021—2025年)》,就“十四五”时期全民健身工作提出四项具体目标和八项主要任务:计划明确到2025年,经常参加体育锻炼的人数比例达到38.50%;县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖;每千人拥有社会体育指导员2.16名。

在经济发展和政策支持的双重推动下,我国全民健身的公共服务水平显著提升,体育运动渐渐成了人们日常生活中的一部分。目前,我国经常参加体育锻炼的人数达到5亿人左右,占总人口的37.20%。全民健身为体育产业的发展提供了巨大的市场,体育产业将迎来快速发展。

根据普华永道的报告,从产业规模看,依据2020年12月31日国家统计局与国家体育总局联合公布的统计数据显示,2019年全国体育产业总规模(总产出)达29483亿元,增加值为11248亿元。从名义增长看,总产出相较2018年增长10.90%,增加值增长11.60%。

2016年至2019年,我国体育产业保持高速增长,总规模增长已达万亿元,增幅达55.10%,占GDP比重从0.87%提升至1.14%,且4年间总产出增长率与增加值增长率从未低于10%,远高于同期GDP增速。

从产业增加值角度看,当前体育产业规模已然比肩重点第三产业规模:其占住宿与餐饮业比重达62%;已是信息、软件和技术服务业增加值的三分之一;已达文化产业与旅游产业的近1/4。体育产业在当下已成为我国国民经济增长的重要引擎。

 

图一:2016-2019年国家体育产业总规模、增加值与占GDP比重(单位:亿元)

 

数据来源:国家统计局、普华永道

 

毕马威也发布报告指出,在新发布的《全民健身计划(2021—2025年)》中,提出到2025年我国体育产业规模达到5万亿元的目标,体育产业发展前景广阔。从国际比较上看,随着经济发展、人民收入水平提高,体育产业也通常会迎来加速发展,在国民经济中占有越来越重要的位置。

图二:中国体育产业总规模(单位:亿元)

 

数据来源:Wind、《全民健身计划(2021—2025年)》、毕马威分析

 

多元的体育产业结构在形成

从体育产业的分类来看,包括体育服务业、体育用品及相关产品制造、体育场地设施建设等领域。

普华永道的数据显示,从产业结构看,体育服务业发展势头强劲,总规模为14930亿元,增加值为7615亿元,在体育产业中所占比重增加到67.70%,比2018年提高2.90个百分点。其中,体育健身休闲活动发展最快,保持了近年来的高位增长,增加值较2018年增加74.40%,达832亿元;体育相关基础设施建设蓬勃发展,体育场地设施建设实现增加值212亿元,较2018年增加41.70%,占全部体育产业增加值比重达1.90%。

毕马威的数据则显示,过去体育用品一直是我国体育产业最大的类别,2015年占比达到65.70%,是体育产业的主要支撑,但随着全民健身意识的增强和体育消费的不断增长,包括体育赛事运营、场馆运营、体育培训等类别的体育服务业发展势头良好,占比由2015年的33.40%提高至2019年的50.60%,超过体育用品成为体育产业占比最大的细分领域。

虽然两大机构的统计口径及数据稍有差别,但数据反映的结果都表明,随着经济发展、人民收入水平提高,体育服务业迎来加速发展,在体育产业中占有越来越重要的位置。

 

图三:全国体育产业内部结构占比(%)

 

数据来源:Wind、毕马威分析

 

显然,中国体育产业已经从传统的体育制造用品业为主的模式,转向构建体育制造、体育服务、体育消费多元结构的产业模式。无论是城市体育进程,还是体育营销的不断创新,背后的本质都是体育与其他产业的融合与发展。未来,围绕人们日益增长的各种体育消费需求,体育与科技、教育、文化、旅游的融合发展进一步加深,衍生出更多创新产品与业态。

我国目前人均体育消费达到3000元左右。毕马威研究报告显示,从体育消费结构的变化来看,具有三个特征:

一、我国体育消费需求逐渐由传统的体育服装、体育器材等实物性消费转向赛事门票、健身培训等服务型消费;

二、民众对于骑行、水上运动、冰雪运动、攀岩、垂钓、马拉松、马术等新型户外体育项目的需求不断上升;

三、体育和其他产业的融合也更加紧密,使得消费呈现出很多“体育+”的新业态和新模式,特别是“体育+旅游”成为体育消费的重要内容。比如,在2022年冬奥会举办的拉动下,冰雪旅游市场表现活跃,据中国旅游研究院数据,2020年到2021年冰雪季,我国冰雪旅游将达到2.30亿人次,收入预计将超过3900亿元。中国境内注册的经营冰雪旅游相关业务的企业超过6000家,近三年以每年15%的速度增加。

不过,与发达经济体相比还有一定差距,欧美休闲度假产品约50%与体育有关,其中这些体育相关产品中约80%与徒步、滑雪、骑行、自驾、攀岩、露营等户外运动有关。另外,体育综艺、体育真人秀等体育新媒体营销市场的受众也逐渐扩大,覆盖了更多人群,极大拓宽了体育产业的消费潜力。

 

冰雪行业发展前景好

如上段文章所述,我国民众对包括冰雪运动在内的新型户外体育项目的需求不断上升,而借助此次北京冬奥会的举办,冰雪行业有望迎来加快发展的契机。

根据新思界产业研究中心发布的《2021年冰雪行业投资可行性分析报告》显示,受政策、居民消费能力的提升,以及冰雪行业的逐渐成熟,我国冰雪行业快速发展,市场规模不断被扩大,在2020年我国冰雪行业规模约为3820亿元,受疫情影响,在2020年间我国冰雪行业发展速度放缓,但预计未来在北京冬奥会的带动下,我国冰雪行业市场规模仍将呈现快速发展趋势,预计到2024年将达到10000亿元以上。

冰雪行业主要是由冰雪设备、冰雪体育、冰雪旅游三个部分组成。

其中值得特别指出的是,受北京冬奥会的影响,冰雪旅游备受居民青睐,行业得到快速发展。近几年,全国各地均有符合自身特色的冰雪小镇建立,当前较为知名的有富龙四季、万科松花湖、太舞滑雪小镇、云顶密苑等。受冬奥会的推动,我国冰雪小镇将得到快速发展,预计到2022年将达到56个左右,在全国范围内覆盖。

新思界产业分析人士表示,冰雪行业细分市场较为广泛,受政策以及北京冬奥会的影响,我国冰雪赛事、冰雪旅游等产业发展速度较快,进而推动冰雪装备市场需求攀升,冰雪行业整体市场规模不断扩大。

冬奥会的举办有望带动冰雪基础设施建设,促进冰雪行业规模提高。不过,冬奥会及冬残奥会的举办,可不仅仅冰雪行业受益,它们还将从多个方面利好相关产业,《股市动态分析》经过梳理和研究后总结出冰雪行业、氢燃料电池、数字货币、超高清产业、赛事传播&品牌运营等五大领域有望持续受益,投资者若细细挖掘这些领域及其细分板块,或许能觅得“璞玉”。在下篇文章中,我们将聚焦这五大领域,研究并总结它们受益于此次盛会的逻辑。

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