本统计期(2019年3月7日-2019年3月13日)内,尽管大盘出现较大幅度的波动,北上资金以净流出为主,但两融余额正呈现修复性增长,较上期增加了471.43亿元,期末报收于8899.06亿元,这一余额也创出了7个多月以来的新高。
从行业的角度看,申万28个一级行业中,仅有钢铁行业呈现融资净流出的状态,净流出金额为1.15亿元。剩余的27个行业全部实现净买入,其中计算机和非银金融仍受融资客青睐,净买入金额分别高达72.86亿元、63.18亿元,电子、房地产、通信净买入规模位居前五,金额分别为56.72亿元、26.50亿元、24.60亿元;医药生物、银行、传媒金额分别将买入24.03亿元、20.44亿元、17.51亿元,位居第6-8位;电气设备、农林牧渔则分别净买入15.86亿元、14.85亿元,位居第9、10位。
从个股的角度看,本期共有680只个股实现净买入,较上期减少了27只。中国平安(601318)、网宿科技(300017)是仅有的2只净买入超过10亿元的个股,金额分别为16.62亿元、11.21亿元。汉得信息(300170)、财通证券(601108)、士兰微(600460)融资净买入金额分别为9.32亿元、8.81亿元、7.54亿元,位居第3-5位;太极股份(002368)、中国软件(600536)、用友网络(600588)、海通证券(600837)、保利地产(600048)分别以6.09亿元、5.58亿元、5.46亿元、4.98亿元、4.40亿元的净买入额位居第6-10位。
反之,本期遭融资客撤离的个股共有270只。其中安信信托(600816)、东方通信(600776)融资净流出规模较大,净流出金额为4.88亿元、4.12亿元;中国建筑(601668)、太平洋(601099)、永辉超市(601933)净流出金额分别为1.79亿元、1.72亿元、1.63亿元,位居第3-5位;包钢股份(600010)、国海证券(000750)、陕国投A(000563)则分别以1.30亿元、1.21亿元、1.20亿元的净流出金额位居第6-8位;中兴通讯(000063)、华东医药(000963)分别融资净流出1.07亿元、1.02亿元进入前十名。
在大盘单边下挫之前,部分资金流向早已发布预警信号。数据显示,2月以来相关创业板创业板ETF涨幅均接近40%,但ETF份额却明显缩水。另一方面,大股东减持金额一路高涨,且并未有衰退迹象。截止3月12日,2019年已有419家上市公司,累计发布了777份减持计划,计划减持上限高达82.38亿股,计划减持市值达934.87亿元。市场人士认为,大盘经过震荡整理后,将放缓上攻节奏,筹码充分交换后行情或向纵深演绎,投资者可关注北上资金流向及其布局标的。
表:3月7日-3月13日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
300170 |
汉得信息 |
146.22 |
159,454.22 |
12.17 |
002368 |
太极股份 |
91.26 |
117,213.79 |
9.10 |
600460 |
士兰微 |
89.74 |
158,356.85 |
7.13 |
600018 |
上港集团 |
73.75 |
74,431.97 |
0.43 |
000661 |
长春高新 |
71.85 |
100,279.72 |
2.17 |
601108 |
财通证券 |
63.22 |
275,799.63 |
8.77 |
600756 |
浪潮软件 |
61.60 |
124,545.17 |
13.57 |
300017 |
网宿科技 |
59.91 |
323,641.65 |
12.00 |
002299 |
圣农发展 |
55.34 |
70,876.39 |
2.12 |
300079 |
数码科技 |
50.25 |
122,209.72 |
14.52 |
601515 |
东风股份 |
47.84 |
28,555.77 |
2.20 |
601789 |
宁波建工 |
41.24 |
34,062.10 |
7.24 |
300498 |
温氏股份 |
39.53 |
116,497.44 |
0.77 |
002437 |
誉衡药业 |
35.81 |
42,552.93 |
3.23 |
600088 |
中视传媒 |
33.74 |
28,164.09 |
4.34 |
601126 |
四方股份 |
33.18 |
23,646.01 |
4.31 |
600298 |
安琪酵母 |
32.95 |
48,257.98 |
2.18 |
000988 |
华工科技 |
32.87 |
146,021.55 |
8.77 |
601311 |
骆驼股份 |
32.86 |
54,746.38 |
4.06 |
600536 |
中国软件 |
32.73 |
184,873.84 |
7.66 |
数据来源:Wind资讯