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中长期继续乐观
发布时间:2017-12-22 16:30:380  

本周市场有初步企稳的迹象,从市场本身上来说,确实是跌太多。如果从消息面分析,则有如下几点:一,证监会发审委当日审核4家公司首发申请,再次出现41的低过会率

二,央行继18日进行3000亿元的逆回购持续放水后,随后又开展1000亿的逆回购,对冲到期逆回购后净投放200亿元。三,中金、西南证券等几家知名机构也纷纷发布短调已经见底的研报,这一定程度上都略缓解了市场预期。

另外,国家队有再次出现了护盘的迹象,在金融股上有明显反应。当然,从另外一个角度上来说,金融股尤其是银行股估值确实是偏低的,权重板块的复苏才刚刚开始,尤其是银行股的PB显著低于国际市场银行股估值。汇丰在大部分时间里PB都在1.73.6,而我们的银行股大部分还刚过1左右

本周还有个重要的事情,那就是中央金融会议落幕,会议提及重点包括高质量发展、雄安建设、做强国企和租购并举等。

高质量就是淘汰落后产能,让科技含量更高的主导一切。芯片、人工智能和智能装备等等都属于。芯片我一直强调说,跌多了就是机会,本周还有个股新高了。每当市场弱势的时候,就有资金盯着这个板块做波段,因为资金都是聪明资金,知道即便被埋了后面还是会被挖出来。同时,未来中国还会有很多类似京东方这种高端企业。2010年开始,国家密集出台了一系列液晶面板行业扶持政策,并调动上千亿的资金押注京东方,顶住亏损连续投资,最终在2017年结出硕果,并将台资面板厂彻底挤到三流。2017年全球面板产能34.7%集中在中国大陆,全球排名第一。国内面板显示产业从无到有,在全球面板产业实现成功“逆袭”。

同样,代表我们高质量的还有5G,这个已经强调了很多次了,龙头个股上高抛低吸的话收益都会不错对于2018年的股市,我们依然乐观。这里借用中国社会科学院教授,天风证券首席经济学家刘煜辉近期的观点:“你要看现在的中国经济,如果光从统计局数据看宏观,只能看到中国经济的一面,中国经济现在就是一幅分裂的画卷,一半是海水,一半是火焰,你要是看统计局的数据,你看到的就是一张老年人的心电图,起伏越来越低,直到最后变成一条平行线。”

“但你如果把这条平行线后面的结构打开,你会发现他是一个小伙子的内心,心潮澎湃,分裂是非常剧烈的。我们就看产值,中国的电子产品、计算机、通讯产品都有15%的增长速度,但是看中国的重化工、矿业,都是负增长,两个合在一起就是那条老年人6%的没有波折的心电图的曲线。再看中国的消费,中国网上的消费增速35%,网下的消费只有5-6%的增速,所以合在一起就是一条10%的平行线,我们看不出什么东西,如果不看结构,一点东西也看不出来。

目前的中国经济,蕴含新经济、新技术、新业态的创生和新业务的迭代,勃勃生机,欣欣向荣。股市生态环境已经发生变化,炒题材和搞投机显然已经不再适合,对于真正要的优质的企业,做好分析和研究,提前布局后一路持有,你就会获得真正好的收益。

 

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