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国家意志推动 大数据战略提速
发布时间:2017-12-15 16:58:470  

中共中央政治局128日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

习近平的讲话强调要构建以数据为关键要素的数字经济,提升国家治理现代化水平和改善民生,这些都建立在数据安全的基础上。也就是说,数据安全是前提,提升国家治理和改善人民生活水平是目标。大数据产业被寄予厚望。

 

国家意志推动产业加速

政治局高度重视大数据产业发展,近年来多次组织集体学习。习主席多次对大数据发展做出重要指示。在国家层面推动下,大数据产业近年来保持蓬勃发展态势,未来还将保持高速增长。根据中国信息通信研究院发布的《中国大数据发展调查报告(2017)》称,2016年中国大数据市场规模达168亿元,预计2017~2020年仍将保持30%以上的增长。从产业结构上看,大数据软件和服务比重呈上升趋势,硬件比重逐年减少。与2015年相比,2016年大数据硬件市场规模为53.9亿元,占比下降1.8%;软件市场规模为72.6亿元,占比提高0.8%;服务市场规模达41.5亿元,占比提高1.0%

海外大数据市场也保持高景气度,全球市场步调一致。根据智研咨询报告,2015年全球大数据市场规模达到384亿美元,同比增长34.7%。从市场结构看,全球大数据市场结构从垄断竞争向完全竞争格局演化。企业数量迅速增多,产品和服务的差异度增大,技术门槛逐步降低,市场竞争越发激烈。在全球大数据市场中,行业解决方案、计算分析服务、存储服务、数据库服务和大数据应用为市场份额排名最靠前的细分市场。

表一:中国大数据产业规模保持高增速

表二:全球大数据市场同样高景气

数据来源:国泰君安

 

习近平指出,要制定数据资源确权、开放、流通、交易相关制度,完善数据产权保护制度,这意味着监管政策和立法将加速,有助于消除数据孤岛。大数据产业结构由数据源、技术服务及应用类型构成,数据源包括行业数据、第三方数据、企业自有数据和外部企业数据。目前尚未形成完善统一的监管政策与行业规则,企业之间的数据开放难以进行,在国家战略推动下,未来相关政策有望加速落地,数据源的问题将有所改善。

 

信息安全、工业互联网等收益

习近平强调,要切实保障国家数据安全。要加强关键信息基础设施安全保护,强化国家关键数据资源保护能力,增强数据安全预警和溯源能力。应用数据的前提是能够保证数据的安全,国家大数据战略利好数据安全产业。由于黑客攻击手段日趋多元化,以及内部安全隐患的占比高企,针对物理和运行层防护不足以化解漏洞和攻击,数据层面的保护成为必须。在这种情况下,数据安全管理产品的需求必然会呈现不断上升趋势。从数据上看,数据安全产品市场规模从2015年的15亿元上升到2016年的20.4亿元,同比上涨36%。同时,习近平要求大数据产业链自主可控,国产替代过程将加速。

图三:数据安全管理产品市场空间及预测

数据来源:国泰君安

 

工业互联网相关企业将受益。习近平指出,要深入实施工业互联网创新发展战略,系统推进工业互联网基础设施和数据资源管理体系建设,发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用,加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济。数字经济核心特征是新一代信息技术与实体经济深度融合,在刚刚举行的乌镇互联网大会上,实体经济讨论很多,指向工业互联网。根据国务院提出的发展目标,到2025年,覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网产业发展值得期待。

当然,中国大数据企业以小微企业为主,年销售额达到十亿人民币的企业几乎没有。在激烈竞争下,舆情监测等领域已经成为红海,未来竞争加剧的风险仍将存在。此外,政策落地不及预期的风险。数据孤岛等问题的解决依赖于国家政策的落地和推进,政策落地不及预期将造成行业发展缓慢,大数据企业难以盈利等问题依旧有待解决。

不过,大数据国家战略将加速推进,相关政策和政府投资将加速落地,将极大利好大数据、信息安全、工业互联网龙头企业。眼前的问题,在政策落地和投资加速的大环境下或将得到改善,推荐美亚柏科,受益标的:东方国信、启明星辰等。

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