本期股市动态30指数收于1082点,较上期下跌0.7%,同期上证指数下跌0.83%,创业板指数下跌0.69%。成分股中,北方华创、苏宁云商、青岛啤酒等个股涨幅靠前。国轩高科、中科三环、东方国信涨幅靠后。
本期成分股重大事项及评论:
中青旅(600138):11月21日公司发布重大事项停牌公告,12月5日复牌后公告称,实际控制人将发生变更。市场传闻是光大集团从共青团手中接管公司,光大集团是副部级别央企,全球500强企业之一,旗下金融与实业企业众多,若股权划拨成功,从资源共享角度看,对支持公司长远发展肯定是好于共青团。
公司是休闲旅游行业标杆,本身质地不错,旗下拥有乌镇和古北水镇两大优质旅游景点,其中乌镇虽然经过多年发展,但客流同比增速仍然维持两位数以上。去年乌镇全年接待游客超900万人,而今年前三季度已经突破800万,同比增长13%;古北水镇是2010年新开发的项目,2016年接待游客243万人次,业绩增速50%,今年前三季度累计接待游客226万人次,同比增长17.8%。今年8月起乌镇东栅和西栅景区全面提价,涨幅分别为20%和25%,量价齐升将为明年业绩高增长打下基础。此外,公司手中还有濮院旅游景区,这是继古北水镇后公司的第二个新项目,距离乌镇仅半小时车程,定位为“旅游+羊毛衫”为特色的时尚小镇,预计2020年开业后将与乌镇形成客流互通。目前乌镇和古北水镇两大产品均处于成长期,未来公司业绩增长有保障,而对应当前动态PE也仅20倍,股价具备安全边际,投资者可重点关注。
北方华创(002371):根据SEMI报告,今年第三季度全球半导体制造设备成交额高达143亿美元,环比增2%,同比增30%,创历史新高。从地区来看,中国排名第四位,第三季度实现销售额19.3亿美,同比大增35%。北方华创是国内集成电路高端工艺装备的龙头企业,也是国内产品体系丰富,综合研发实力最强的半导体设备供应商,其主产品刻蚀机、PVD、清洗机、立式氧化炉等集成电路制造设备均处于28nm技术阶段,16/14nm FinFET刻蚀机去年交付使用,预计今年更先进的14nm PVD和ALD设备将进入客户验证阶段。在“集成电路国产化”政策及“集成电路产业基金”的资金支持下,预计明年国内半导体设备行业仍将维持高景气度,公司作为国内唯一的半导体制造设备上市公司,有望充分受益设备国产化及下游各细分领域市场设备需求增长。近期公司股价随市场大幅下跌,半导体是未来几年较为确定的产业,后续市场大概率会反复炒作,股价回调即是上车机会。
中科三环(000970):受三季度业绩低迷、特斯拉国内开厂时间延后及新能源汽车板块整体回调的影响,中科三环股价从9月份21.2元暴跌至目前13元附近,跌幅将近40%,已经严重超跌。展望未来,从行业角度看,新能源汽车行业数据继续保持高增长,根据合格证数据统计,2017年11月国内生产新能源汽车约15万辆,同比增长75%,环比增长95%,前11个月累计生产62万辆,同比增长55%,可以推断12月10日左右公布的11月新能源汽车产销数据会非常靓丽,新能源汽车板块大概率会有修复行情。从公司基本面看,今年三季度受上游氧化镨钕等原材料大幅上涨的影响,公司没有及时顺价调整产品价格,导致单季业绩同比出现双位数下滑,但9月中下旬钕铁硼开始进入涨价阶段,同时从10月开始上游氧化镨钕等原材料结算价格也出现30%以上的跌幅,考虑库存周期,我们判断公司明年一季度业绩将有明显回暖,目前价位介入投资性价较高。
欧普照明(603515):欧普是四季度新纳入我们股票池的标的,看好的逻辑主要有三点:1)LED照明行业市场规模巨大,渗透率低。2016年国内LED通用照明规模2040亿元,但LED照明渗透率并不高,2016年渗透率为44%,去年10月白炽灯退出历史舞台后,未来LED灯毫无疑问将全面替换白炽灯原有市场。2)国际灯具巨头退出国内市场。近年来在国内低价竞争的背景下整个LED行业利润越来越薄,导致近两年国际照明三巨头欧司朗、飞利浦、GE等国际品牌逐步撤出中国市场,内资LED灯大厂竞争环境优化。3)行业集中度低,欧普优势明显。2016年底CR10 不足10%,其中欧普作为国内LED灯具龙头,市占率不到5%,公司拥有在全国拥有专卖店3500家,流通销售网点10万家,渠道布局最广,未来市占率有望逐步提升。近期公司股价小幅回调至44元附近,对应PE在37倍左右,若年报预告出来后业绩能继续保持30%-40%增长,目前估值安全边际就比较高,明年估值切换后股价可能会继续向上拔高,建议逢低买入。
股市动态30指数成分股本期表现 |
|||||||
成分股名称 |
代码 |
17.12.1收盘价(元) |
本周收盘价(元) |
涨跌幅(%) |
计入指数股数 |
最新市值 |
最新市值权重(%) |
招商蛇口 |
001979 |
19.42 |
18.79 |
-3.24 |
312,526 |
5,872,364 |
5.43 |
交通银行 |
601328 |
6.32 |
6.36 |
0.63 |
906,427 |
5,764,876 |
5.33 |
深圳机场 |
000089 |
8.77 |
8.67 |
-1.14 |
631,880 |
5,478,400 |
5.06 |
苏宁云商 |
002024 |
12.01 |
12.36 |
2.91 |
439,586 |
5,433,283 |
5.02 |
广发证券 |
000776 |
17.6 |
17.48 |
-0.68 |
302,672 |
5,290,707 |
4.89 |
国电南瑞 |
600406 |
19.07 |
18.64 |
-2.25 |
280,579 |
5,229,993 |
4.83 |
中青旅 |
600138 |
19.87 |
20.28 |
2.06 |
239,593 |
4,858,946 |
4.49 |
中科三环 |
000970 |
14.61 |
13.69 |
-6.30 |
320,081 |
4,381,909 |
4.05 |
航发动力 |
600893 |
27.67 |
28.40 |
2.64 |
153,332 |
4,354,629 |
4.02 |
保利地产 |
600048 |
12.75 |
12.74 |
-0.08 |
339,280 |
4,322,427 |
3.99 |
工商银行 |
601398 |
5.89 |
5.88 |
-0.17 |
711,772 |
4,185,219 |
3.87 |
华侨城A |
000069 |
8.85 |
8.59 |
-2.94 |
436,194 |
3,746,906 |
3.46 |
欧普照明 |
603515 |
43.73 |
44.83 |
2.52 |
80,562 |
3,611,594 |
3.34 |
三全食品 |
002216 |
8.88 |
8.69 |
-2.14 |
410,310 |
3,565,594 |
3.30 |
中国中车 |
601766 |
11.63 |
11.34 |
-2.49 |
313,635 |
3,556,621 |
3.29 |
中信证券 |
600030 |
18.94 |
18.51 |
-2.27 |
190,714 |
3,530,116 |
3.26 |
应流股份 |
603308 |
15.88 |
16.10 |
1.39 |
217,943 |
3,508,882 |
3.24 |
招商银行 |
600036 |
28.61 |
28.52 |
-0.31 |
117,583 |
3,353,467 |
3.10 |
中国长城 |
000066 |
7.09 |
7.02 |
-0.99 |
401,929 |
2,821,542 |
2.61 |
以岭药业 |
002603 |
16.28 |
15.89 |
-2.40 |
175,068 |
2,781,831 |
2.57 |
同仁堂 |
600085 |
32.39 |
32.72 |
1.02 |
84,498 |
2,764,775 |
2.56 |
北方华创 |
002371 |
36.88 |
38.68 |
4.88 |
70,845 |
2,740,285 |
2.53 |
时代新材 |
600458 |
11.04 |
10.86 |
-1.63 |
244,459 |
2,654,825 |
2.45 |
中国重工 |
601989 |
6.12 |
6.18 |
0.98 |
423,131 |
2,614,950 |
2.42 |
青岛啤酒 |
600600 |
30.78 |
31.61 |
2.70 |
71,589 |
2,262,928 |
2.09 |
中国国航 |
601111 |
10.93 |
10.77 |
-1.46 |
200,448 |
2,158,825 |
2.00 |
中国核电 |
601985 |
7.36 |
7.50 |
1.90 |
287,240 |
2,154,300 |
1.99 |
东方国信 |
300166 |
12.51 |
11.80 |
-5.68 |
154,294 |
1,820,669 |
1.68 |
中国船舶 |
600150 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
72,438 |
1,787,045 |
1.65 |
国轩高科 |
002074 |
23.51 |
21.56 |
-8.29 |
74,007 |
1,595,591 |
1.47 |
总市值 |
|
|
|
|
|
108,203,497 |
100.00 |
最新股市动态30指数 |
1,082 |
||||||
本期股市动态30指数涨跌幅 |
-0.70% |
||||||
同期上证指数涨跌幅 |
-0.83% |
||||||
同期创业板指数涨跌幅 |
-0.69% |
||||||
股市动态30指数成立以来涨幅 |
8.20% |
||||||
上证指数同期累积涨幅 |
6.00% |
||||||
创业板同期累积涨幅 |
-8.66% |