经过近一个月的震荡,多数权益类基金几乎将上半年全部涨幅回吐。数据显示,近一个月来,公募权益类基金平均收益为-6.64%,其中,基金最大跌幅达到22.83%。而QDII基金却逆势表现优秀,尤以投资美股的QDII基金,在权益类基金业绩榜前10名中占九席。
九成混基收跌
Wind资讯数据显示,混合型基金近1月份(以5月22日至6月27日为统计区间,下同)平均下跌5.82%,其中,超九成基金业绩收跌,而仅有241只基金收获正收益。
具体来看,南方军工改革以21.59%的跌幅排名首位。根据基金一季报来看,该基金的股票仓位在九成以上,且前10大重仓股均属于军工板块。而数据显示,国防军工板块近1月份算术平均跌幅达到18.62%,在28个申万一级行业中排名第四。从涨跌幅来看,该基金前10大重仓股近1月均收跌,跌幅均超过10%。其中,光电股份(600184)、*ST船舶(600150)、中航重机(600765)、中航高科(600862)跌幅超过25%。
从跌幅榜前50来看,配置偏向中小盘的基金重创显著。多只主题基金登上黑榜,易方达新兴成长、新华战略新兴产业、南方高增长、新华中小市值优选、国泰成长优选等。
海富通基金旗下亦有两只基金上榜,为海富通国策导向与海富通中小盘,近1月跌幅都超过了16%,值得一提的是,海富通国策导向与海富通中小盘的基金经理均为施敏佳。这两只基金在2015、2016年经历坎坷,后由施敏佳接手,2017年表现相对较好。不过今年以来又进入“迷茫期”,两只基金年内净值跌幅都超过25%。
跌幅榜上,多只以蓝筹股+优质成长股为投资对象的基金也“一地鸡毛”。比如:金信价值精选、汇添富社会责任、嘉实周期优选、华宝大盘精选、嘉实策略增长、富国低碳新经济等基金跌幅超过15%。
股基业绩惨败
体量较小的股票型基金全军覆没,全部基金近1月业绩收跌,平均跌幅大于混合型基金,为10.04%,有163只基金跌幅超过10%。其中,富国城镇发展以20.05%的跌幅排名首位。该基金2016、2017年度单位净值下跌均超10%。2017年基金单位净值下跌12.7%,同期业绩比较基准收益为17%,不过,该基金年报称,“2017年期间错误地强化了成长风格,跑输行业”。2016年度基金净值下跌11.77%,业绩比较基准下跌8%,该基金却称其“取得了一定的超额收益”。该基金今年表现更是差劲,年内净值下跌30.18%,在股基里排名倒数第一。
嘉实环保低碳以19.56%的跌幅紧随其后,与该基金拥有相同基金经理的嘉实新能源新材料,A/C份额分别以18.48%、18.51%的跌幅排名第四/五。
根据基金一季报来看,嘉实上述2只基金的股票仓位均保持在八成以上,且将前三大重仓股完全重叠,分别为阳光电源(300274)、隆基股份(601012)、通威股份(600438),持有占基金净值比例均在7%以上,上述个股近1月股价分别下跌47.46%、37.62%、41.62%。
嘉实旗下的嘉实逆向策略以18.97%的跌幅排在第三。资料显示,中兴通讯(000063)是该基金第一重仓股,持有占基金净值比例为8.54%。自6月13日复牌后股价累计下跌58.96%。可见,该基金踩雷中兴通讯是其净值下跌的原因之一。
此外,诺安新经济、汇添富环保行业、汇添富移动互联、金鹰量化精选等基金跌幅在17%以上。
指数基金最大跌幅超22%
近1月份大盘指数下行,指数基金几乎全军覆没,尤其是跟踪证券、环境和信息的基金集体下跌。整体来看,近1个月,指数基金平均跌幅为11.43%。其中,长信中证能源互联网以22.82%的跌幅排名首位,同时该基金也是近1月份跌幅最大的权益类基金。
交银中证环境治理、汇添富中证环境治理A/C、招商深证TMT50ETF、广发中证京津冀ETF、国泰中证全指证券公司ETF、南方中证全指证券公司ETF、华安创业板50ETF跌幅分别达到20.73%、19.84%/19.87%、19.51%、19.26%、18.90%、18.82%、18.61%。此外,大成互联网+大数据A、南方中证500工业ETF、天弘中证高端装备制造等多只基金跌幅超过18%。
事实上,由于近1月份蓝筹股、权重股、中小盘个股普跌,股民几乎处于“牢牢套住”的尴尬境地。
不过,少数ETF联接指数基金则成了不错的选择。南方MSCI中国A股ETF联接A/C、建信创业板ETF联接A/C均取得正收益。
美股QDII基金领涨
尽管近期来权益类基表现不佳,但QDII基金却逆势上涨。数据显示,近一个月来,四成左右QDII基金获得正收益,权益类基金前10名中,有9只基金为QDII基金(不同份额分开计算)。
其中,鹏华美国房地产以8.98%的涨幅位居第一,广发美国房地产人民币、诺安全球收益不动产、南方道琼斯美国精选A/C、易方达标普生物科技人民币、富时发达市场人民币等9只基金涨幅超过6%。
值得注意的是,不少取得正收益的QDII基金投资方向为美国科技股。截至19日,美国纳斯达克指数已连续上涨2个月,近1月涨逾2%,21日还一度触及了7768.6点的历史新高。业内人士认为,在优质科技股有向好的基本面及资金不断流入的背景下,投资美股科技股的QDII基金自然表现强劲。
表:近1月跌幅前10的混基和股基
基金代码 |
基金简称 |
基金成立日 |
近1月收益(%) |
基金经理 |
混合型基金 |
||||
004224 |
南方军工改革 |
2017/03/08 |
-21.59 |
魏萌 |
005118 |
金信价值精选C |
2017/09/01 |
-20.01 |
刘榕俊 |
005117 |
金信价值精选A |
2017/09/01 |
-20.00 |
刘榕俊 |
001037 |
国投瑞银锐意改革 |
2015/03/31 |
-19.30 |
杨冬冬 |
004397 |
长盛信息安全量化策略 |
2017/05/03 |
-18.92 |
冯雨生 |
001723 |
华商新动力 |
2015/09/17 |
-18.43 |
刘萌萌 |
000404 |
易方达新兴成长 |
2013/11/28 |
-18.02 |
宋昆 |
161232 |
国投瑞银瑞盛 |
2016/05/25 |
-17.88 |
杨冬冬,吴潇 |
001184 |
易方达新常态 |
2015/04/30 |
-17.86 |
宋昆 |
000417 |
国联安新精选 |
2014/03/04 |
-17.67 |
吕中凡,魏东 |
股票型基金 |
||||
000471 |
富国城镇发展 |
2014/01/28 |
-20.05 |
毕天宇 |
001616 |
嘉实环保低碳 |
2015/12/30 |
-19.56 |
姚志鹏 |
000985 |
嘉实逆向策略 |
2015/02/02 |
-18.97 |
郭东谋 |
003985 |
嘉实新能源新材料C |
2017/03/16 |
-18.51 |
姚志鹏 |
003984 |
嘉实新能源新材料A |
2017/03/16 |
-18.48 |
姚志鹏 |
000971 |
诺安新经济 |
2015/01/26 |
-18.44 |
史高飞 |
000696 |
汇添富环保行业 |
2014/09/16 |
-18.41 |
叶从飞 |
000697 |
汇添富移动互联 |
2014/08/26 |
-17.54 |
欧阳沁春 |
162107 |
金鹰量化精选 |
2016/08/25 |
-17.39 |
黄艳芳 |
000828 |
泰达宏利转型机遇 |
2014/11/18 |
-17.37 |
张勋,王鹏 |
数据日期:截至6月27日 数据来源:wind资讯