本统计期(2018年5月3日—2018年5月9日)行情连续反弹,两融余额紧随股指走势,期末报收于9865.43亿元,比上期末上升30.52亿元。
从行业的角度看,28个申万一级行业中,本期有15个行业实现融资净买入,与上期只有3个相比,明显回暖。有12个行业净买入超过1亿元,其中,前6大行业净买入超过2亿元。医药生物本期净买入高达16.30亿元,超过本期增加的30.52亿元两融余额的一半。化工、有色金属、通信、食品饮料和传媒分别以5.03亿元、4.83亿元、3.63亿元、3.12亿元和2.34亿元的净买入金额分列第2--6位,前10中的后4个行业是银行、采掘、国防军工和计算机,金额在1.04-1.87亿元之间。
净流出的行业数本期明显减少,为13个,而上期为23个。有8个净流出超过1亿元的行业,前3名是非银金融、汽车和家用电器,规模都超过了3亿元,分别为4.76亿元、3.89亿元和3.67亿元。剩余5个净流出超1亿元的行业是商业贸易、交通运输、休闲服务、农林渔牧和纺织服饰,金额分别为2.36亿元、2.30亿元、1.86亿元、1.29亿元和1.27亿元。从金额看,本期净流出规模也比上期大幅下降。
从个股的角度看,本期获得融资净买入的股票有434只,比上期增加198只,而规模达到亿元级别的个股有29只。本期净买入最多的是中国联通(600050),金额为4.08亿元;伊利股份(600887)紧随其后,净买入3.05亿元;方大炭素(600516)净买入2.43亿元排第三。此外,康得新(002450)、赣锋锂业(002460)、云南白药(000538)净买入超过2亿元,金额分别为2.32亿元、2.24亿元、2.18亿元。前10中,后4只个股为万达信息(300168)、天士力(600535)和杉杉股份(600884),净买入都略微在1.80亿元之上。
本期净流出的个股有510只,其中12只个股净流出超过1亿元。美的集团(000333)、中国太保(601601)、新华保险(601336)和中信证券(600030)净流出居前,金额分别为3.51亿元、2.40亿元、2.23亿元和2.15亿元。浪潮软件(600756)、中国国旅(601888)和三安光电(600703)净流出较为接近,分别为1.90亿元、1.81亿元和1.80亿元。剩余5个净流出超过1亿元的个股是保利地产(600048)、上海医药(601607)、苏宁易购(002024)、同方股份(600100)和泸州老窖(000568)。
近期,外资通过陆股通大手笔买入白马股,4月北上资金加速流入,净买入386.5亿元,创下自互联互通开通以来第二大单月净流入额。于此相反,内资却纷纷撤出白马股,部分私募和公募对主板的持股出现下降,原因是他们认为风险与收益不对称。而我们从两融则能发现,杠杆资金对白马股也不再是一味买入,个股开始有明显差异。资金面总体没有一致性,对投资者甄选个股的能力要求更高。
表:5月3日-5月9日融资余额大幅上升的前二十只个股
证券代码 |
证券简称 |
融资余额变化(%) |
最新融资余额(万元) |
占流通市值比(%) |
603369 |
今世缘 |
55.33 |
33,800.48 |
1.26 |
000932 |
华菱钢铁 |
37.09 |
28,680.11 |
1.17 |
002085 |
万丰奥威 |
30.6 |
16,456.62 |
0.79 |
000538 |
云南白药 |
27.23 |
85,685.29 |
0.77 |
300003 |
乐普医疗 |
26.19 |
59,834.95 |
1.13 |
600329 |
中新药业 |
25.57 |
29,330.57 |
2.57 |
600175 |
美都能源 |
24.53 |
58,961.09 |
5.65 |
600199 |
金种子酒 |
24.33 |
35,743.20 |
8.59 |
300122 |
智飞生物 |
21.79 |
73,259.81 |
1.95 |
002095 |
生意宝 |
19.08 |
43,037.89 |
3.73 |
600038 |
中直股份 |
16.91 |
73,325.81 |
2.79 |
000860 |
顺鑫农业 |
15.59 |
60,758.48 |
3.55 |
600884 |
杉杉股份 |
15.59 |
123,231.45 |
7.25 |
000661 |
长春高新 |
15.21 |
89,965.80 |
2.57 |
600535 |
天士力 |
15.06 |
117,072.18 |
2.37 |
000767 |
漳泽电力 |
13.67 |
15,373.60 |
1.83 |
002371 |
北方华创 |
13.33 |
123,655.92 |
6.59 |
002118 |
紫鑫药业 |
13.29 |
67,941.20 |
7.07 |
600236 |
桂冠电力 |
11.85 |
12,703.71 |
0.63 |
601233 |
桐昆股份 |
11.03 |
40,146.99 |
1.34 |
数据来源:Wind资讯